中航：公告募集及交付中國航運股份有限公司一O一年度第一次有擔保普通公司債

主 旨：公告募集及交付中國航運股份有限公司一O一年度第一次有擔保普通公司債 依 據：一、本公司民國101年4月26日董事會會議記錄。二、行政院金融監督管理委員會民國101年5月25日金管證發字第1010023746號函申報生效。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。公告事項：一、公司名稱：中國航運股份有限公司二、公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣貳拾捌億元整，依保證銀行之不同分為甲券、乙券、丙券、丁券和戊券，其中甲券發行金額為新台幣壹拾億元整，乙券、丙券及丁券發行金額均為新台幣伍億元整，戊券發行金額為新台幣參億元整。本公司債各券票面金額均為新台幣壹佰萬元乙種。 三、公司債之票面利率：本公司債各券票面利率均為年利率1.40％。本公司債各券均自發行日起，每屆滿一年依票面利率單利計、付息乙次。本公司債每壹佰萬元票面金額債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。四、公司債償還方法及期限：本公司債各券發行期間均為五年期，自發行日起屆滿五年到期一次還本。五、償還債款之籌集計畫及保管辦法：(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由各年度營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應。(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款之用途及運用計畫：為籌措長期資金、償還銀行借款、對子公司增資並強化財務結構。七、前已募集公司債者其未償還數額：新台幣參拾億元整。八、公司債發行價格：本公司債依票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定股本總額為新台幣3,600,000,000元整，分為360,000,000股，每股面額壹拾元整，實收資本額新台幣2,564,734,970元整，已發行256,473,497股（101年3月31日止）。十、公司總資產減去總負債及無形資產之餘額：新台幣10,092,371仟元（101年3月31日止）。十一、公司債債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司。十二、代收款項之銀行名稱及地址：無。十三、承銷機構名稱：不適用。十四、擔保種類及名稱：銀行保證，本公司債各券保證銀行為甲券：上海商業儲蓄銀行股份有限公司；乙券：中國信託商業銀行股份有限公司；丙券：國泰世華商業銀行股份有限公司；丁券：永豐商業銀行股份有限公司；戊券：台灣工業銀行股份有限公司。十五、債券形式：本公司債為採無實體方式發行，並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。十六、代理還本付息機構：本公司債委託上海商業儲蓄股份有限公司營業部代理還本付息事宜，並依台灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，且由還本付息代理機構製作扣繳憑單，寄發予債券所有人。十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十八、募集期間及交付日期：本公司債於民國101年6月8日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。十九、有關本公司債應告知債權人之事項，除法令另有規定者外，將於公開資訊觀測站登錄，並按照所登錄之公告資訊辦理。