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【公告】弘塑科技董事會決議通過增資發行新股收購添鴻科技股份有限公司100%之股權

中央商情網/ 2012.09.04 00:00
日  期:2012年09月04日公司名稱:弘塑科技(3131)主  旨:弘塑科技101.9.4董事會決議通過增資發行新股收購添鴻科技股份有限公司100%之股權。發言人:詹印豐說  明:1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購2.事實發生日:101/9/43.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:添鴻科技股份有限公司(以下簡稱添鴻公司)。4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):添鴻公司之所有股東。5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。7.併購目的:本公司的主力產品中之蝕刻機台,主要是用化學液去蝕刻晶圓上面的電路佈局,添鴻公司則主要提供蝕刻製程必須的蝕刻液及其它各式化學藥劑,今雙方為整合資源以擴充對客戶服務的廣度、進而提高競爭優勢、擴大營運規模,本公司擬以股份轉換方式取得添鴻公司之所有股權,成為百分之百持股之子公司。8.併購後預計產生之效益:整合雙方現有技術、人才、產品等資源,將可提供客戶整合性服務,為雙方都帶來更大的成長及獲利空間,進一步提昇雙方市場地位。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:股份轉換對產生之結合綜效每股淨值及每股盈餘皆有正面影響。10.換股比例及其計算依據:雙方以民國(以下同)101年6月30日經各自會計師查核簽證之財務報告為計算基礎,並參酌本公司股票市價、雙方每股盈餘、雙方每股淨值等其他相關因素,並考量雙方公司之經營狀況、未來展望等其他非量化因素,以及獨立專家之換股比例合理性意見書後,雙方同意:(1)本公司以發行價值約當新台幣200,000千元之普通股新股作為本次股份轉換之對價總額;前述本公司普通股價值係依101年6月1日至101年6月30日之普通股收盤均價(約74.52元)為認定依據。(2)添鴻公司普通股2.53368股將換發本公司普通股1股。(3)本公司因本股份轉換案預計將發行普通股約2,683,843股,每股面額新台幣10元整,總計新發行股份總額約新台幣26,838,430元整。惟添鴻公司如有因異議股東請求買回其股份者,本公司實際發行之普通股新股股份總數將以股份轉換基準日添鴻公司實際發行普通股股份總數按前(2)所述之換股比例所核計之股份數為準。前項所換發本公司之股份,不滿1股之畸零股份,由本公司以股票面額按比例折算現金發放至元為止(元以下捨去),並由本公司授權董事長洽特定人認購。11.預定完成日程:暫定股份轉換基準日為民國102年1月12日,惟得視本案進行狀況,授權董事會變更股份轉換基準日。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱:弘塑科技股份有限公司實收資本額:220,000,000元代表人姓名:張鴻泰公司所在地:30352新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路13號所營業務主要內容:半導體及積體電路製造設備之工程承包、製造、買賣及維修工程暨半導體相關之機械安裝、電子零組件製造。(二)公司名稱:添鴻科技股份有限公司實收資本額:68,000,000元代表人姓名:姚旗輝公司所在地:新竹縣湖口鄉新竹工業區三民路12、14號所營業務主要內容:工業級、試藥級、電子級混酸(蝕刻液)、 電鑄藥液、工業級及電子級化學品代客分裝暨各類膠製造與開發買賣等。14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易,董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有   價證券之處理原則。註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務   之主要內容。

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