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財經>歐洲不安引發美亞股市上漲

旅食樂/編採中心 2024.06.17 08:14
法國月底國會大選可能出現反對黨獲勝的情況下,法國脫歐或歐盟危機的風險增加,資金湧向美國和亞洲股市。圖/unsplash.com
法國月底國會大選可能出現反對黨獲勝的情況下,法國脫歐或歐盟危機的風險增加,資金湧向美國和亞洲股市。圖/unsplash.com

FED降息應對歐洲不安: 6月,美國聯邦儲備局(FED)下調今年降息次數至1次,雖然CPI依舊保持在3%以內,但金融市場對此決策反應強烈,預期年內將降息兩次。日本央行維持利率不變。在法國月底國會大選可能出現反對黨獲勝的情況下,法國脫歐或歐盟危機的風險增加,資金湧向美國和亞洲股市。

台灣央行政策穩定市場: 台灣央行如預期維持利率不變,但調高存款準備率以控制房市信貸。一方面政策引導資金流入股市,另一方面維持社會正義,房市榮景得以延續,房價不大可能下跌,有助穩住內需。

市場前景光明但存政治風險: 美股中微軟、蘋果和輝達大漲,長債殖利率下跌反映金融市場現況。亞股受惠於歐洲不安,台股AI相關龍頭股表現強勢。儘管市場前景光明,下半年仍需警惕川普、歐洲極右派擴張及中俄局勢等黑天鵝事件。

關鍵趨勢:

  1. 半導體: 費城半導體指數 -0.1%,台積電ADR -0.2%,輝達 +1.8%。
  2. 美元指數: 上升至105.5。
  3. 長期利率: 下滑至4.21%。
  4. 資金動能: 美股開低走高收平;台股震盪上漲量縮。
  5. 產業輪動: 美股科技股上漲,工業、原物料和能源股下跌;台股電機、電纜、航運大反彈,AI伺服器持續強勢。
  6. 量化寬鬆: FED官員態度中立。

歐美股市指數:

  • 道瓊工業指數:38,589.16 (-0.15%)
  • NASDAQ綜合指數:17,688.88 (+0.12%)
  • S&P 500指數:5,431.6 (-0.04%)
  • 費城半導體指數:5,598.31 (-0.07%)
  • 富時100指數:8,146.86 (-0.21%)
  • 法蘭克福DAX指數:18,002.02 (-1.44%)

市場情緒謹慎,美股上週五收盤近乎持平。道瓊連續第四天下跌,NASDAQ連續五日創新高。上週,標普500和NASDAQ分別上漲約1.6%和3.2%,道瓊下滑0.50%。10年期美債殖利率連續第二週收黑。儘管多項通膨數據降溫,FED上週將今年降息預期從3次下調至1次。

美國大型股:

  • 蘋果(AAPL-US): 下跌0.82%至每股212.49美元。歐盟委員會對蘋果收取核心技術費不滿,可能提出指控。
  • 波音(BA-US): 下跌1.90%至每股177.27美元。一些飛機零件使用假鈦製成,FAA和Spirit AeroSystems正在調查。
  • 微軟(MSFT-US): 上漲0.22%至每股442.57美元。計劃投資71.6億美元在西班牙建設資料中心。

華爾街新創:

  • 比特幣: 上漲0.38%至66,520.97美元。以太幣上漲0.33%至3,554.2美元。Terraform Labs宣布將解散公司。
  • Tempus AI(TEM-US): 上漲8.78%至每股40.25美元。上週五在NASDAQ上市。

全球債市焦點:

  1. 美國6月密西根大學消費者信心指數降至7個月新低,反映高物價影響消費者財務狀況。
  2. 債券價格在FED降息前上漲,10年期和30年期殖利率見回落。
  3. 歷史數據顯示,FED降息後美股震盪增加,增加長天期高評等公司債可優化投組投報率。

全球宏觀產業:

  1. 美元持續上揚,儘管消費者信心數據下滑,但歐元走弱推動美元走強。
  2. 原油期貨價格小跌,但WTI原油本週上漲3.9%,創4月以來最大單周漲幅。
  3. 黃金價格上漲,反映市場對FED降息的樂觀情緒。

台股強勢股:

  • 士電(1503 TT): 5月營收年減2.7%,前五月營收年增7.89%。
  • 先進光(3362 TT): 車載產品貢獻營收,整體營運持續成長。
  • 佳必琪(6197 TT): 打進輝達GB200供應鏈,AI相關產品營收比重上升至35%。

台股焦點股:

  • 亞力(1514 TT): 受惠台電強韌電網計畫,營收創新高。
  • 嘉澤(3533 TT): 新品滲透率提升,展望今年營運表現樂觀。
  • 祥碩(5269 TT): 5月營收年增82.4%,創近45個月新高。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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