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定期定額「億元級基金」有6檔!績效一表掌握 統一奔騰3年漲66.3%居冠

品觀點/資深記者 李錦奇 2024.04.23 15:54

定期定額投資基金,是不少投資人的選項,以3月的定期定額扣款金額來說,增加4.46億元至45.76億元,創下2022年6月以來新高,其中,台股基金定期定額扣款增加3.08億。進一步來看,該月有6檔台股基金扣款金額超過1億元,且三、五年期的績效都擊敗台股,以績效領先的統一奔騰基金為例,績效分別為66.3%、143.9%   這6檔億元等級的基金,其中,有3檔是統一投信旗下基金,包括統一奔騰、統一黑馬及統一大滿貫基金,3月定期定額扣款金額分別為1.7億、1.4億及1億。另外,統一全天候基金3月定期定額扣款金額暴增23.43%至9346萬元,離億元僅一步之遙,也是十大熱門台股基金中成長最快的一檔。  

進一步檢視3年、5年績效,這6檔都優於台股和台股基金平均值,像是名列第一的統一奔騰基金,三年定期定額報酬率66.34%,遠高於台股基金平均值的37.01%及台股的23.91%。

再看五年績效,統一奔騰基金累計報酬率143.9%,超過台股基金平均值1倍,也大勝台股的43.5%。

展望盤勢,統一投信表示,中東地緣政治衝突升溫,使台股跟隨全球股市走跌,盤勢劇烈震盪,短線可能高檔整理。但今年台灣各產業進入復甦、美國經濟保持穩健,使台股企業獲利預估恢復成長。台灣科技業在AI產業鏈中扮演不可或缺的角色,AI應用陸續落地,也為台股相關供應鏈增添上升動能。故台股短線整理後,中長線仍有機會震盪走高,建議投資人善用定期定額持續參與股市,累積長期投資資本。

 

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