日期:2016年 8月16日※全球股市焦點 美股創新高 深港通炒熱陸股 上證站上200日均線 並創7個月新高 亞高續升 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市 - 三大指數再創新高 道瓊工業指數小漲0.32%;NASDAQ指數上揚0.56%;S&P500指數收紅0.56%。 盤勢:隨著原油凍產預期,美國西德州原油價格收漲1.4%,報每桶45.11美 元,達五週高點,能源、原物料類股分別領漲大盤1.17%、0.62%, 且美國三大股票指數再創1999年來新高。 (1)衡量美國建築商信心的8月NAHB指數為60,符合預期,且同步上修7月數 據,而地區分項數據顯示南、北、西部指數皆上揚,房貸利率位處歷史低 點,房市持續走強。該指數走強提振了相關類股走揚,D.R.Horton、 Lennar分別上漲逾1%。 (2)隨著市場對聯準會年底升息機率預期略微降溫後,美元指數持續走弱 0.10%,收95.621,並推升大宗商品類股走揚。 (3)費城半導體指數勁揚1.4%,觸及16年新高價位。個股方面:併購消息, 提振相關企業股價大漲, (4)水科技供應商Xylem外傳將以17億美元買入Sensus USA,股價彈升3.9%; (5)Post Properties同意被Mid-America(MAA)以38.8億美元收購,股價急漲 9.4%。 (6)美國最大食品製造商思科,股價收紅1.04%,因最新季度獲利較去年成 長3倍。 ‧歐洲股市 - 德股小漲 泛歐600指數收低0.01%; 德國DAX指數小漲0.24%。 盤勢:泛歐600指數週一盤中攀升至6月底以來高點,然而上漲動能主要來自 比利時製藥廠UCB獲得美國法庭認同期Vimpat產品專利的合法性,股 價勁彈8.9%。 (1)德國央行週一表示,英國公投決議脫歐對德短期經濟影響有限,預估在 出口、工業生產、消費者支出等多重支撐下,第二季依舊繼續擴張。 類股部分: (2)10大產業中,共計8大類股收紅,醫療保健、科技類股分別領漲0.64%、 0.38%。 個股方面: (3)汽車大廠福斯股價勁揚1.7%,主要原因為德國交通運輸當局KBA已經核准 46萬台柴油引擎的技術救濟。 (4)瑞典時裝零售商H&M,7月銷售額較去年同期成長10%,激勵股價大漲 2.14%,在泛歐600個股中漲幅居前。 ‧亞洲股市 - 陸股勁彈 - 日經收黑 - 港股上漲 - 印股休市 上證指數彈升2.44%;深成指數急漲2.79%。 總經: (1)週一人民幣成交量略微清淡,兌美元收盤小幅收升,中間價反彈逾110點 ,報6.643。 (2)據中金公司報告指出,7月央行外匯佔款(央行購買外匯而投放的人民幣 )下降1,905億元(上月:-977億元),顯示出外匯淨流出規模在擴大,支 撐人民幣匯價。 (3)中國央行為保持銀行體系流動性充裕,持續對15家金融機構開展共2,890 億的MLF操作。盤勢:中國股市滬深兩指週一放量彈升,上證A股較前一交 易日成長80%,上證突破3,100點,勁揚2.44%,為兩個半月單日最大漲幅 ,不僅創7個月以來新高,且站上200日均線。 類股部分:因近期管理層對深港通表態較為頻繁,市場預期券商今年營收將 因此受益,資金爆量湧入,推升金融類股強勁領漲大盤,其中券 商類股強彈5.7%,成交量創3月21日以來最大;此外,地產開發 商遭接收傳聞不斷、房貸推升中國7月新貸款的成長,意味著房 市暢旺,上證地產類股指數大漲5.2%。 日本:日經225指數微幅下收0.30%;東證一部指數收黑0.5%。日圓保持強勢 ,再加上疲弱的經濟數據,打擊投資人信心,週一東證指數交易量僅 12.4億股,為2014年4月以來新低,日股收盤小幅收低。 (1)日本第二季GDP年化成長率0.2%,不如原先預期的0.7%;第二季出口大幅 下滑5.9%,不及前季的0.4%增長,顯示出日圓走強影響了日本的出口競爭 力。 類股部分: (2)十大產業中,共計8類股收黑,醫療保健、原物料分別領跌2.02%、1.48%。 香港:恆生指數上揚0.73%;國企指數大漲1.61%。全球利率水平低,投資人 紛紛到新興市場追求高收益率,週一深港通題材持續發酵,推動港股 收9個月新高。 類股方面:8大類股指數中,5類收紅,其中科技、金融分別領漲1.75%、 1.27%。 個股部分:微型元器件整體解決方案供應商瑞聲科技,取代康師傅(大跌 3.2%)成為恆生指數成分股,股價大漲3.6%。 印度獨立日股市休市一天。 ‧債市 美國高收益債指數:+0.22%;亞洲高收益債指數:+0.15%; 歐洲高收益債指數:+0.11% ‧美國債市:指標性10年期公債殖利率,從兩周低點反彈,上漲4個基點,報 1.552%;湯森路透旗下IFR,週一共有18.25億美元投資級公司債進場,預估 發售規模達100-150億。 ‧歐洲債市:歐股上漲減弱固定收益市場的吸引力,週一歐元區公債殖利率由 歷史低點反彈,指標性德國10年期公債殖利率上漲3個基點,收負0.13%。風 險胃納程度增加幫助葡萄牙公債,殖利率回落,市場持續聚焦本週惠譽的最 新信評結果。 ‧亞洲債市:亞洲信用市場投資級、高收益債殖利率同步收窄;印度企業美元 計價發行的新債於次級市場殖利率持續收窄,2026年到期的Adani債券殖利 率從上月開始共收窄40個基點,成為印度投資級表現最佳債。印度高收益債 Greenko、Glenmark成交價持續走高。石油、天然氣相關債券因油價上揚殖 利率收窄。~資料來源:富達證券