熱錢洪流擁旺季題材股 聯亞、美律罕見多方買盤飆

台股昨(1)日受期匯雙升的強力帶動，終場加權指數大漲96點，重新站回9080點，從權證市場來看，認購多方總成交額一口氣回升8個百分點至86%，多方控盤態勢明確，不過仍以個股表現為主，其中，聯亞(3081-TW)罕見登上認購王，美律(2439-TW)和聚陽(1477-TW)也紛紛衝上前5大認購排行榜中，短線可作為留意方向。光通訊個股人氣回籠，主因為第2季受客戶庫存調節，法人預期第3季起需求就會放大，對下半年展望正面，其中，聯亞股價高達529元，受限於資金規模的投資人若有意跟進布局，即可考量以權證取代現股。國泰證券指出，昨日連結聯亞的人氣權證包含永豐ZU(723924)、ZN凱基(723914)和WB國泰(723920)，帶動聯亞認購量連2日衝上9000萬元，多方占比更高居98%。另一方面，美律第2季每股獲利1.75元，優於預期，法人表示，第3季動能來自於娛樂頭戴型耳機業務有新項目，揚聲器業務也將會貢獻出貨，單季營收可望有2位數成長。近期股價人氣高漲，同步帶動權證成交，熱門權證分別有美律國泰62購01(049476)、元大FE(047316)和日盛GY(047943)等。永豐金證券衍生商品部則指出，隨著手遊和雙鏡頭時代來臨，市場法人看好相關產業個股表現，並提出手機散熱商機。其中，產線自動化的超眾(6230-TW)和雙鴻(3324-TW)可望有所受惠。超眾受惠第2季非蘋手機熱導管進入備貨期，出貨動能轉強，法人預期，在伺服器散熱產品於中國地區出貨，以及台產品優化等因素下，加上手機熱導管比重提升，預期毛利率可維持高檔。而雙鴻隨著下半年NB/VGA散熱產品備貨旺季效應帶動，以及非蘋及蘋果新產品ODM訂單挹注下，全年業績可期。權證投資方面，永豐金證券衍生商品部建議，可觀察如連結超眾的超眾永豐61購01(048954)、超眾兆豐63購01(049540)，或連結雙鴻的雙鴻永豐62購01(724912)，皆為長天期微價外。