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元大金:元大金控代子公司元大證券株式會社補充說明103年11月25日公告發行第85次私募無擔保次順位可轉換公司債之發行條件

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.28 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:NA2.公司債名稱:元大證券株式會社第85次私募無擔保次順位可轉換公司債3.發行總額:USD$100,000,0004.每張面額:USD$10,000,0005.發行價格:依面額發行6.發行期間:8年7.發行利率:4.4%8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用9.募得價款之用途及運用計畫:提高及強化資本適足性10.公司債受託人:無11.發行保證人:無12.代理還本付息機構:匯豐商業銀行 13.賣回條件:無14.買回條件:無15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:債權人行使轉換權時, 依本債券發行條款辦理16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形: 視債權人執行轉換權之情況而定17.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):依發行時轉換價格計算,普通股的稀釋效果約為10.42%18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用19.其他應敘明事項:本案業經元大金控及元大寶來證券董事會決議通過

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