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日本顯示器IPO 集資38億美元

中央商情網/ 2014.03.03 00:00
(中央社台北2014年3月3日電)蘋果公司(Apple Inc.US-AAPL)裝置的螢幕供應商日本顯示器公司(Japan Display Inc.)及其投資人,尋求透過首次公開募股(IPO)籌資3893億日圓(38億美元)。

根據今天申報財務省的文件,日本顯示器將以每股900至1100日圓發行股票。彭博社2月14日取得的交易條款指出,這家公司將發行1.4億股新股,索尼公司(Sony Corp. JP-6758)等投資人則釋出2.139億股現有股票。

官民合資的日本產業革新機構(INCJ)2012年以2000億日圓買下日本顯示器7成股權,這項IPO案提供INCJ部分退出的機會。根據彭博社彙編的數據,法奇那(Orangina)蘇打飲料生產商三得利飲料食品公司(Suntory Beverage & Food Ltd. JP-2587)去年6月完成38億美元的IPO。

日股過去1年在主要亞洲股市表現最佳,鼓勵貝恩資本公司(Bain Capital LLC)和博龍資本管理公司(Cerberus Capital Management LP)等投資人透過IPO回收資金。2013年日本第1的股票承銷商野村控股公司(Nomura Holdings Inc.)預期,今年IPO將增加近1倍至1兆日圓。

根據上月拿到的條款,日本顯示器股票將從3月19日起在東京掛牌上市。文件內容顯示,野村、摩根士丹利(Morgan Stanley)及高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)是此次股票發行的全球聯合協調業者。美國銀行(Bank of America Corp.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)與瑞士銀行集團(UBS AG)也是協助處理這次股票發行的銀行。

索尼、東芝公司(Toshiba Corp. JP-6502)和日立製作所(Hitachi Ltd. JP-6501)在電視顯示器市場競爭陷入掙扎,將顯示器事業分割給INCJ後,日本顯示器應運而生。(譯者:中央社徐崇哲)

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