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▲開發金砸230億 併萬泰銀

中央商情網/ 2014.02.11 00:00
(中央社記者田裕斌台北2014年2月10日電)開發金控(2883)與萬泰銀行(2837)今天分別召開董事會,通過雙方換股合併,每股萬泰銀可換現金13.4元、開發金普通股0.2股,合併總金額約新台幣230.94億元。

開發金與萬泰銀的合併案傳言已久,最早是在2007年開發金以債作股,換得6.7%萬泰銀股份,在開發金傳出有意併購商銀後,萬泰銀一直就是外界點名的銀行;此次收購案將待雙方4月8日股東臨時會通過股份轉換案,預計7月底完成股權轉換,萬泰銀將正式轉為開發金100%子公司。

此次開發金併購的現金部分,總計204.43億元,規劃除開發金自有資金外,尚將由開發工銀及凱基證減資50億元及80億元支應,新增發行新股部分,以萬泰銀目前資本額估算,開發金資本額將增加30.5億元至1533.59億元,原萬泰銀外資股東轉換持有開發金股權將低於2%。

開發金表示,此次的收購將分為3個階段,第1階段為今年7月底前完成雙方換股合併,第2階段開發工銀將企業金融、金融交易業務及相關資產負債和開發工銀旗下租賃、資產管理子公司及金融相關投資,都將轉予萬泰銀,並由萬泰銀作為存續公司,第3階段則將在2年過渡期後,開發工銀改制為創投公司。

開發金總經理楊文鈞表示,雖合約內僅保障萬泰銀員工工作權1年,但雙方的合併案與國內多數的金融併購很不同,因為雙方重疊性很少,業務專長互補,很需要萬泰銀的員工留下來一起打拼。

楊文鈞表示,雙方合併後,萬泰銀已經在做的業務,將給予大力支持,且看好中國大陸發展、企金/直投交叉行銷、證券交割戶轉存、銀行中小客戶財管業務的互補效益,雙方也將共同開發新種業務。

萬泰銀總經理張立荃也說,因與開發金的銀行策略及平台互補,合併是最恰當的對象,特別是合併後的資本厚實,更有助於後續發展及增加員工發展空間,原萬泰銀董事長盧正昕因自認轉型的階段性目標達到,已於董事會辭任董座職務,改由另一外資大股東代理董事長。

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