小摩挺台積電 Q3有急單挹注營運動能 目標價上看135元
鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北
13 年前
摩根大通證券出具報告表示，看好台積電(2330-TW)在IC設計加乘趨勢，帶動晶圓代工產業成長和市占取得，加上獲利結構改善推升平均產品單價，英特爾進軍晶圓代工領域威脅有限，預估第3季動能有急單挹注，預估年營收複合成長率逾15%，給予加碼評等，並將目標價從125元上調至135元。
摩根大通證券指出，台積電將是受惠主要IC設計加乘趨勢的廠商，主要是系統廠商和中國IC設計廠議價能力已轉進晶圓代工產業，此外，台晶電應可在2013年28奈米HKMG製程在獲取市占，2014年也有蘋果AP訂單挹注。
摩根大通證券也指出，預估台積電在議價能力較佳，平均產品單價提升下，獲利結構仍可維持約50%。雖然市場關注資本支出密集度，小摩認為對於股東權益報酬率影響應有限。
至於英特爾搶進晶圓代工產業，摩根大通證券說明，對台積電影響應有限，預估未來1-2年英特爾不太可能會踏入通用ARM領域，加上英特爾成本結構仍不優於台積電，因此台積電看好能持續獲取市占份額。
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