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中信金現增200億元 折價15% 大摩:恐不利股價

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2012.12.27 00:00
中信金(2891-TW)董事會通過,以現金增資發行普通股的方式增資200億元,預計現增發行普通股13.334億股、每股發行價格暫定15元,資金用途將用以併購。不過,因折價15%現增,摩根士丹利認為恐將不利中信金近期股價。

中信金財務長高麗雪指出,此次增資資金用途主要是補充乙種特別股到期股東權益缺口184億元,剩餘資金用於強化資本財務結構,及因應未來轉投資或併購資金需求。

高麗雪指出,其中約1.33億股將由員工按發行價格認購、公開銷售股數也約1.33億股,其餘80%將由原股東認購,預定募集200億元,明年4、5月進行增資,增資後金控的雙重槓桿比率近89%。

不過,此次增資比約11%,發行價格以近期收盤價計算,折價約15%,摩根士丹利出具最新報告指出,由於中信金股本龐大,而此次折價約15%發行新股,恐不利中信金短線股價,並升高中信金的投資和併購的不確定性,因此維持中信金「中立」評等,今年EPS估1.5元,明年1.41元,後年為1.38元。

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