開發金指出，在外資套利交易告一段落後，近日外資對開發金持股比例已止跌回升，近日已拉升至19%，主要看重的就是合併後有利開發金經常收益成長及股東權益報酬率提升。
開發金表示，合併凱基證後，每季至經常收益將達新台幣15至20億元，相較於合併前多仰賴直投收入，明顯提升；未來包括企金的租賃事業、私募基金(PE)的資產管理收入及證券業經紀手續費收入等經常收益占比希望逐年提升，爭取外資法人認同。
開發金往年扣除科技風暴、金融海嘯等異常情況，股東權益報酬率(ROE)都落在5%至6%，未來希望透過提高閒置資金效率及營運轉型，提高ROE；目前包括開發工銀及證券子公司的超額資本，在不增資前提下，就有幾百億元的閒置資金，可以「再做一個併購」，目標藉此至少提高ROE達2個百分點。