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上銀法說後 外資保守看後市 小摩大砍目標價

鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北 2012.08.28 00:00
上銀 (2049-TW) 法說表示,儘管大環境仍存不確定性,但下半年業績目標仍努力達到「平盤以上」。不過,外資法人保守看待,摩根大通證券將上銀評等從加碼降至中立,目標價由366元大砍至240元;花旗環球證券對於上銀下半年看法保守,重申賣出評等,目標價下看到189元

花旗環球證券指出,上銀庫存周轉天數已高於正常水位,預估成品和半成品佔整體庫存約達50%,經濟環境不佳的情況下,加上庫存建置的疑慮,未來2個季度動能可能放緩,也將影響獲利,維持賣出評等和目標價189元。

摩根大通證券則指出,上銀第2季獲利回溫速度不如預期,雖然上銀預估下半年可望審慎樂觀,摩根大通證券預估第3季至第4季後市成長可能為個位數,保守看上銀下半年後市,調降評等至中立,將目標價從366元下修至240元,也下調2012-2013年獲利預估約33%、 29%。

瑞信證券認為,上銀後市能見度有限,加上平均產品單價有壓,因此維持劣於大盤表現評等,並將目標價從210元下修至205元,調降2012年每股盈餘估值4%,至12.1元。

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