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華冠投顧-蘋果紅了,谷歌的臉就綠了!

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.28 00:00
◆盤勢分析

◇國際股市持續震聚焦QE3:

上週歐元區與德、法兩大經濟體公布8月份PMI數據表現,雖然PMI數據仍維持在50以下的衰退水準,然而德國與法國PMI數據不僅優於市場原先預期,並較七月份出現明顯上升表現;德國8月份PMI 45.1較7月43.0與預估值43.4成長並且優於預期,法國8月份PMI 46.2較7月43.4與預估值43.7成長並優於預期,而整體歐元區綜合PMI表現則相對疲弱,僅較7月份的46.5些微上升至46.6。然而這些經濟數據的利多無法抵消投資人對於希臘問題的擔心,由於德法兩國已達成希臘必須遵守紓困協議的共識,且發布聯合的公開聲明,因此既使希臘要再度提出延緩的可能性時,短線也只是再度增添負面消息而已,再者如果希臘僅抱持著威脅退出歐元區的濫招數,而未進行相關減赤政策的進行或規劃,則恐怕此回德法兩國已打定主意乾脆讓希臘直接退出。另ㄧ方面,市場目前聚焦的美國聯準會是否將實施新一輪寬鬆貨幣政策,本週五8/31日將進行的Jackson Hole全球央行年會中,伯南克的演講勢將成為觀察聯準會下一輪寬鬆貨幣前最好的評估預測時機。

◇專利戰,蘋果勝出:

上周末是美國蘋果公司在多年的專利戰爭中,最大的勝利。蘋果與三星互控的官司在侵權與賠償方面大獲全勝,美國法院ㄧ審宣判三星必須賠償蘋果10.5億美元,除此之外,如果三星在9/20日的聽證會再度被宣判侵權產品禁止於北美銷售,則此次官司對三星將更是一項沈重打擊(北美智慧型手機佔全球銷售比重高達4成),也對蘋果銷售絕對受惠,再加上MOTO控告蘋果侵害四項專利案失利,也顯示Google-Android陣營將從此大受打擊。另外部分新聞認為宏達電(2498)將因此受惠,目前來看僅是短線利多,由於本次控訴範圍並不包含三星最熱賣的Galaxy S3,再加上宏達電(2498)本身亦是Android陣營的一員,正所謂唇亡齒寒,三星的敗訴也影響著宏達電與蘋果的專利大戰,反觀本次置身事外的微軟Windows陣營將成為最有可能的避風港。整體而言,蘋果的官司大獲全勝,對於即將展開的新品發表將是一大的利多,蘋果預計9月中旬發表最新iPhone 5,10月則發表最新平板iPad mini,而台灣相關蘋果供應鏈自然將是蒙受其利,也是接下來的市場聚焦的重點,更是投資朋友最該留意的標的。

華冠投顧高閔漳分析師※以上內容屬華冠證券投資顧問(股)公司所有。※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估

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