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債券基金夯 月比年比正成長

中時電子報/鄭心芸/台北報導 2012.07.17 00:00
投信投顧公會6月境內基金規模統計,投信基金規模上半年增幅3.84%,其中六月份月增幅3.87%,總金額回升至新台幣1.8兆元,其中股票型基金月增幅1.56%、平衡型月增幅0.19%、固定收益型基金則為9.45%;而傘型基金含子基金共計9檔的月增幅、半年增幅皆達兩位數。

富蘭克林華美投信分析,在固定收益型基金當中,以高收益債券型、跨國投資一般債券型兩類基金以年增幅各42.30%、34.89%,列居近一年唯二正成長的基金類型,更超越股票型基金的表現。尤其過去兩年以來,歐債事件頻傳、中美經濟成長步調放緩等不確定因素,使債券型基金吸納資金速度增加,反應出國人投資心態趨於謹慎。

另外,根據摩根2012年上半年度理專最新調查顯示,近八成理專建議2012下半年投資組合應重債輕股,僅一成理專建議股先於債,其中最多理專建議採取股3債7配置,顯示今年債券基金當道、股票基金變配角。

摩根投信執行董事邱亮士指出,今年「債券當道、股票靠邊站」的情況,投資人對債券基金的興趣也遠高於股票基金,尤以波動度低於股票的高收益債券和新興市場債券最受青睞,且處於微利時代,若債券基金或多重收益基金能定期配息,則這種收益型基金購買度更高。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人謝佳伶進一步表示,今年上半年高收益債券基金規模增幅達43.46%,年比增長42.30%,增幅表現雙破四成,主要是高收債與其他資產的相關性低,受市場牽連度小。

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