塞博公司發行 13.5 億美元高利率債券 替換舊債管理到期
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11 小時前
商傳媒｜方承業／綜合外電報導
旅業技術公司塞博公司（Sabre）於週二宣布，已完成規模 13.5 億美元的優先擔保債券定價，此批債券利率為 9.875%，將於 2032 年到期。此次發行規模較原先規劃的 11 億美元有所提高，主要目的是進行債務再融資，以替換現有成本較高的舊債。
根據塞博公司的聲明，這項債務再融資計畫將利用發行新債籌得的資金，償還包括 2029 年到期、利率高達 11.125% 的優先擔保債券。此舉旨在降低公司的融資成本，並有效管理未來的債務到期時間。
這批新的優先擔保債券預計將於 9 月 28 日完成交割。此外，塞博公司也計畫償還一筆現有的集團內部貸款。旗下子公司 Sabre GLBL Inc. 另將啟動 tender offer（公開收購要約），預計收購最高 2.5 億美元的現有優先擔保債券，進一步優化公司的債務結構。
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