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伺服器概念股怎麼挑? 留意這五檔潛力股

台灣好新聞/ 理財周刊/新聞中心 2022.04.07 19:20

理財周刊/新聞中心

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5G、AI、低軌道衛星、元宇宙帶來資料傳輸及儲存的需求,伺服器持續成長,加上今年下半年AMD和Intel的CPU改款帶來利多,倫元投顧分析師錢冠州表示,中長線來看,伺服器概念股還沒有真正發酵。

北美的四大資料中心業者Google、Mata、微軟、亞馬遜加總超過80%的伺服器由台灣代工組裝。尤其是Meta今年擴大資本支出290億美元到340億美元,微軟也有300億美元的資本支出,為伺服器產業帶來利多。

伺服器產業包含軟、硬體,軟體服務及雲端建設掌握在美系的手裡,硬體組裝代工則是台灣強項,相關產業鏈包括PCB印刷電路板、高速傳輸IC晶片、散入模組、網路交換機、機殼,幾乎都由台廠包辦。

去年伺服器產業成長5%,處於持平狀態,今年Intel及AMD的新款CPU,Eagle Stream、EPYC-4即將在第二季量產,下半年將有一波換機潮,伺服器產業可望成長10%。

錢冠州認為,伺服器概念股今年初已漲一波,第二季大環境變數大,股價拉回仍可低波操作,畢竟產業持續成長,可關注緯穎(6669)、嘉澤(3533)、博智(8155)、金像電(2368)、廣達(2382)等廠商。

緯穎主攻資料中心、雲端基礎架構等,主要客戶微軟、Meta等,2021年受缺貨影響,壓抑成長動能,營收1,926.26億,年增3.1%,在微軟及Meta資本資出擴大下,法人樂觀預估今年營運獲利將逐季改善,今年營收看增20%。

嘉澤在伺服器、桌機市場中,是排名前三的CPU與DRAM插槽製造商,於英特爾與超微(AMD)平台各有30~35%、50%的市占率。2021年營收213.92億元,年增23.71%,今年兩大CPU廠將推出新平台,所帶來的成長動能也備受市場期待。

金像電為老牌PCB廠,產品組合,伺服器板約五成、網通板二成、NB板二成,2021年營收266.18億元,年增13.79%,創歷史新高。目前網通、伺服器訂單看到第三季,未來半年產能也已被客戶預定,因應訂單需求,新增蘇州廠第二季將開出產能,外資看好金像電成長動能,目標價並由 91 元調高到 95 元。

博智為中小型利基PCB廠,產品涵蓋伺服器/網通、工業電腦(含半導體測試設備),比例各半,受到缺料影響,2021全營收29.04億元,年減0.38%,高階訂單看到今年第三季,今年擴大資本支出4億元於多層板壓合設備,滿足訂單需求,有利今年獲利表現。

廣達筆電和伺服器的代工廠,營收比重大約七比三,2021年合併營收達1.13兆元,年增3.54%,創歷年新高。伺服器主要兩大客戶Meta、Microsoft持續資本擴張,廣達已拿下Meta一半以上的訂單,有助2022年營收可再創新高。

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