興建廠房
1,255,686仟元
購置機器設備
220,988仟元
合計
1,476,674仟元(2)計畫變更後：
興建廠房
768,442仟元
充實營運資金
708,232仟元
合計
1,476,674仟元5.預計執行進度:變更後計畫預計於106年第一季執行完畢。6.預計完成日期:預計於106年第一季執行完畢。7.預計可能產生效益:(1)興建廠房：目前完成四棟廠房及二棟宿舍樓之建設，待驗收
完成後，將考量廠房出租以增加收入，每年約可增加租金收
入17,311仟元。(2)充實營運資金：以同業銀行借款利率約1.45%設算，預計自
2017年第二季度起每年約可節省10,269仟元之利息支出。8.與原預計效益產生之差異:變更前預計效益：擴大自有品牌鞋類產品之生產規模及外貿客戶需求增加之銷量。變更後預計效益：以同業銀行借款利率約1.45%設算，預計自2017年第二季度起每年約可節省10,269仟元之利息支出。另，本次以募資款支應日常營運支出所需資金，將可適度減緩現金流出之速度，以維持公司財務體質並保有較高之營運彈性，對公司營運將更有助益。9.本次變更對股東權益之影響:對本公司股東權益亦未產生重大不利影響。10.原主辦承銷商評估意見摘要:一、計畫變更之必要性與合理性金麗公司發行國內第一次無擔保轉換公司債，募集金額為新台幣1,200,000仟元，其原計畫所需資金總額為1,476,674仟元，其中1,200,000仟元由發行第一次無擔保轉換公司債募集而來，其餘276,674仟元，將以自有資金支應。計畫所需資金中1,255,686仟元用於興建廠房，220,988仟元作為購置機器設備之用。截至2017年3月30日止，原興建廠房款487,244仟元及購置機器設備款220,988仟元尚未投入，主係因衡量中國經濟成長趨緩，服飾業展望保守，該公司暫不擬擴增生產線所致。該公司為求使資產及資金運用效益極大化，在考量股東權益及公司未來整體之穩定發展，實有變更其原計畫內容之必要，故經該公司董事會決議變更原計畫內容，擬將未支用餘額708,232仟元全數變更為充實營運資金之用，以維持該公司財務體質並保有較高之營運彈性，該公司變更募資計畫之理由就其企業經營之觀點，尚屬合理。二、計畫變更後預計效益與進度達成之可行性1.興建廠房將原興建廠房所需資金總額調整為768,442仟元，完成四棟廠房及二棟宿舍樓之搭建，擬將搭建完工之廠房出租予他人使用，若以目前福建省長泰縣長泰工業區廠房每月租金行情約7.5元人民幣/平方米計算，每年約可增加之租金收入為人民幣3,870仟元，折約新台幣17,311仟元之租金收入，增加公司穩定收入現金流入，提升獲利能力。2.充實營運資金該公司為因應日常營運支出所需，本次變更計畫為充實營運資金708,232仟元，若以國內上市櫃同業之信用借款利率1.45%設算，預計自2017年第二季度起每年約可節省10,269仟元之融資利息支出，其預計效益亦應屬合理。而該公司於2017年第一季充實營運資金708,232仟元，其進度之達成應具可行性。本次募集資金變更用以充實營運資金，將可適度減緩現金流出之速度，以維持該公司財務體質並保有較高之營運彈性，對該公司營運將更有助益。11.其他應敘明事項:未來視狀況如有需要增加鞋線，將以自有資金支應。