楊文鈞將自明年1月起出任KKR大中華區總裁，屆時將卸下開發金經理人職務，只擔任開發金董事。不過，他在法說會上指出，開發金控這幾年來已成功轉型，前3季稅後淨利為新台幣44.42 億元，其中開發工銀獲利11.57億元、凱基證券18.16億元，凱基銀行獲利29.51億元。
在發展5大策略方向中，他說，在「擴展中國大陸業務」方面，已成功募集的華創（福建）、華創毅達（昆山）基金，「導入新產品」的具體成績則包括子公司開發工銀即將轉型為開發金的創投子公司，持續發展資產管理業務，截至今年第三季，總資產管理規模已達新台幣285億元。
此外，在收購凱基證券及凱基銀行後，則有「增加經常性收入」及「擴大營運規模」兩項策略成效，包括經常性收入占淨收益比率已由2012年43%成長至今年第三季68%，而總資產則由2012年底新台幣4891億元增至今年第三季底9109億元，財務槓桿由2.9倍增為5.6倍；從「風險控管及資產活化」策略則看見直投部位隨資產活化而下降，自2011年底至今年第三季，現金淨回收達新台幣437億元。
對於開發金的轉型，楊文鈞說，轉型後積極推動活化資產及資本重分配，以提升資本使用效率。為了提升資本使用效率，各子公司陸續辦理減資，開發工銀隨著資產活化及轉型為資產管理營運模式，直投部位由2012年底666億元下降至今年第三季510億元。
為提升資本使用效率，開發金以4階段步驟整合金服務平台，其中第一個階段是併購凱基證券、整合旗下證券公司，第二個階段是將開發工銀直投業務轉型為資產管理營運模式，第三個階段為併購萬泰銀行後更名為凱基銀行，第四階段則是有效利用回收資本。
受到全球景氣影響利差，跨境貿融業務的萎縮、雙卡利率上限調降等影響，凱基銀行今年前三季的獲利較去年同期下滑，不過，開發金表示，明年除將持續整合集團資源深耕客群經營、積極參與聯貸市場業務、並將與大型電商平台合作發展數位金融業務，以多元化各項業務的發展及進行多通路的經營，達成商銀整體業績成長的目標
因應數位時代來臨，凱基銀行也將利用集團投資新創公司資源將各項金融服務模組化，產生數位金融平台服務策略，結合大型電商平台開發創新商業模式，增加線上通路的經營及進一步達到擴大客群基礎。
至於證券業務受到台股、港股日均量萎縮影響獲利，不過，開發金指出，今年第二季獲利已回穩，在組織與業務全面轉型及同時轉化經紀業務內涵等策略下，預期將可增強業務動能，而經紀手續費收入為前三季主要獲利來源，海外獲利也轉向盈餘，並積極整合海外子公司，未來也將以香港為產品中心，持續整合亞太地區各商品平台，將觸角由大中華及東協市場向外延伸，串聯大中華地區與東南亞地區產品，滿足亞太區高資產客戶的財富管理需求，在亞太區域布局也以大中華及東協市場為兩大目標市場。
至於開發工銀截至今第三季管理費收入為5.05億元，資產管理規模已達285億元，預計在2016年底可達335億元。開發金指出，今年開發工銀獲利波動的主要因為產業表現處分獲利，其中尤以生醫、光電、太陽能類股表現不佳的影響最大，而資本市場的波動也延後處分時程規畫。
開發金也提到，明年將持續資產活化策略，部份私募股權基金進入回收期，在開發工銀將轉型為開發金的創投子公司後，業務方向為發展資產管理業務，未來將有效運用自有資本，自有基金投資將以投資開發金主導的外籌基金為主、參與投資國際性私募基金為輔，並爭取優質的共同投資機會，今年將完成兩檔私募股權基金的籌集。