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金管會將開放定期定額買台股、ETF 最快年底上路

NOWnews/ 2016.10.06 00:00
▲金管會。(圖/記者顏真真攝)金管會6日宣布,推動證券商辦理客戶定期定額方式購買個別股票與ETF(指數股票型基金),這也將是全球首創,即民眾可透過定期定額的方式投資大立光等個股,預估最快年底前上路。

金管會表示,為協助投資人長期穩健投資股市,共享經濟成長果實,同時擴大證券商經營範圍並活絡證券市場,參考現行投資人可透過基金銷售機構以定期定額方式申購基金的作法,制訂推動證券商辦理客戶定期定額方式購買個別股票與ETF,計畫將於近期推動實施。

金管會說,實施後,投資人將可與證券商約定以定期定額方式投資不同標的股票或ETF,架構上是採同步開放「在現行台股平台進行交易(即綜合交易帳戶)」與「建置在現行之財富管理信託平台」兩種方式進行,由業者自行選擇,而投資標的須以長期投資為前提,排除權證、證券投信及期貨信託槓桿、反向ETF,由證券商自訂妥適篩選標準。

金管會也強調,將配合修正相關法令,開放證券商得以自有資金開立調節專戶買賣上市、櫃股票與ETF,作為客戶以定期定額方式購買個別股票與ETF的零股調節之用,並由證交所、櫃買中心、集中保管結算所與證券商公會等單位配合修正相關規章,以及進行後續推廣、教育宣導與資訊系統調整等事項。

至於所謂「綜合交易帳戶」即證券經紀商都可辦理,目前共有74家證券經紀商,其中,兼營的有9家、專營的有65家,至於「財富管理信託平台」業務現在有10家券商開辦。

金管會說,包括元大、富邦、兆豐、凱基、國泰、元富等多家券商都對個股及ETF定期定額投資業務表達興趣,其中,元富已經有定期定額買零股業務。

金管會也預期,開放定期定額投資個股及ETF,可提升社會新鮮人及學生等年輕族群參與股市投資意願,培養投資人穩健投資理財習慣及概念,穩定資金可以挹注上市、櫃公司,以達活絡股市,提升股市動能目的,對投資人而言,可提升小額投資的便利性、降低投資風險,對證券商而言,可擴大經營範圍、強化協助客戶資產配置提升服務品質、開發新目標客層。

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