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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2016.10.03 00:00
日期:2016年10月 3日※全球股市焦點  德意志銀行和解金驟減 金融股聞風勁彈 激勵歐美股回升  上證重返3000點 ◎全球金融市場短評 ‧美國股市  - 回升  道瓊工業指數上漲0.91%;NASDAQ收紅0.81%;S&P500回升0.8%。上週五美股上  漲,受助於市場憂心德意志銀行之事緩解,提振該行ADR由低點急升14%,並  帶動標普500金融股指數勁揚1.4%,創2個月最大單日漲幅;此外,沃爾瑪、  寶僑、高盛分別領漲道瓊指數1.97%、1.72%、1.5%,累計漲幅逾百點。  (1)8月消費支出持平,若經物價調整較前月下滑0.1%,為五個月來最差表現   ;個人所得成長0.2%,月增幅較7月收窄一半,符合路透社預期。  (2)聯準會最關心的通膨指標—核心個人消費支出價格指數(PCE)較去年同期   增加1.7%,創今年2月以來最大漲幅,逐漸向Fed的2%通膨目標接近。  (3)標普11大類股指數中,能源股漲幅居冠,領漲1.31%,其中西南能源大漲   4.85%、EQT走升4.41%;反觀,公用事業、通訊服務跌幅居前,分別下滑   0.68%、0.35%。 ‧歐洲股市  - 上漲  泛歐600指數微升0.06%;德國DAX指數勁揚1.01%。上週五歐股微幅收紅,主  受媒體傳聞該行與美國達成協議降低和解金,緩解全球緊張情緒,德意志銀  行尾盤急拉,帶動德國DAX指數止跌回升逾1%。  (1)德意志銀行與美國司法部協議,和解金大幅降低至54億美元,可望帶來   利多,聞訊激勵該股歐洲盤逐底彈升16.13%,並提振泛歐600銀行股指數   上揚0.37%。  (2)歐元區9月消費者物價上漲0.4%,較8月擴增兩倍,且創下2014年以來最   大增幅,與市場預期相符。  (3)泛歐600十大類股指數漲跌互見,科技、循環性消費漲幅居前,分別上漲   0.77%、0.44%;然而,通訊服務跌幅最深,下滑0.64%。 ‧亞洲股市  -陸股續揚  -日經回落  -恆指重挫  -印股小漲  上證指數續升0.21%%;深成指數上揚0.53%。  總經:  (1)上週五國際貨幣基金(IMF)宣布,納入人民幣為特別提款權(SDR)新貨幣   ,美元、歐元、人民幣、日圓、英鎊權重分別為41.73%、30.93%、10.92%   、8.33%和8.09%。  (2)中國9月官方製造業PMI為50.4,持平於8月水準,生產與需求皆平穩成長   ,其中進出口雙雙回升,重返擴張區間,新出口訂單較8月上升0.4,進口   指數提高0.9;非製造業PMI由53.5小幅回升至53.7,主要由基礎建設、房   地產帶動。  盤勢:上證指數二連升,重回3,000點大關,但十一長假在即,觀望氣氛濃     厚,導致中國兩市成交量創熔斷後新低(不及3,000億人民幣);股權     轉讓、國企改革概念股漲幅居前,次新股、航運、銀行股領跌大盤。  日本:日經225指數大幅回落1.46%;東證一部指數下滑1.52%。上週五日經     225指數下滑1.5%,主因前夜德意志銀行於美國上市股價挫低至歷史     新低,造成日銀行股賣壓沈重,金融股收黑1.63%,其中三井住友集     團(Sumitomo Mitsui)、野村分別滑落1.52%、2.1%。日經十大類股指     數,共9類收低,公用事業、科技類股跌幅居前,分別下滑3.08%、     2.06%。  香港:恆生指數收黑1.86%;國企指數急挫2.17%。上週五受德銀憂慮拖累港     股收低,並創下過去兩週單日最大跌幅,香港恆生八大類股全面收黑     ,通訊服務、金融類股領跌大盤,分別挫低2.45%、2.16%。受到中國     資金大量湧入港股激勵,恆生指數第3季累計上漲12%,創下7年來最     佳表現,藍籌股漲幅前三大以博弈類股最為亮眼,金沙中國、銀娛都     大漲逾27%。  印度:SENSEX指數回升0.14%。上週因印度軍隊出兵掃蕩邊境巴基斯坦之恐     攻事件,使印度股市投資人不安情緒湧現,創下2月來單週最大跌幅     ,再加上德最大銀行德意志體質堪憂,BSE銀行類股指數下滑逾3%。     下週聚焦新央行行長Urjit Patel上任後的第一次貨幣政策會議     (10/3-10/4),投資人靜待RBI利率政策。 ‧債市  美國高收益債指數:+0.15% ;亞洲高收益債指數:+0.01% ;  歐洲高收益指數:-0.14% 。  (1)美國債市:因德意志銀行股價上揚、美經濟數據穩健,扶助風險意願提   升,美30年期公債殖利率觸及一週新高。  (2)歐洲債市:上週因德銀財務狀況擔憂浮現,德公債殖利率滑落至8月中以   來新低,9月跌幅更高達6%,然上週五外傳德銀與美司法部達成協議,和   解金大幅下降,因此從歷史低點反彈。  (3)亞洲債市:德意志銀行擔憂,使得亞洲債市風險承受度下降,亞洲投資   等級債指數(不含日本)、中國5年期CDS利差分別擴大3、2個基本點;上週   五亞洲高收益債相對疲弱,流動性收窄,指數平均回落0.125-0.25%。~資料來源:富達證券

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