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賽萊默將以17億美元現金收購水利產業智慧計量裝置、網路技術和先進資料分析解決方案領域的全球領軍企業Sensus

中央社/ 2016.08.17 00:00
(中央社訊息服務20160817 14:54:46)• 推動賽萊默成為全球水務領域系統智慧解決方案領先提供商的策略

• 將一系列強大的智慧水務技術引進快速成長的產業以及具有吸引力的非水務周邊領域

• Sensus領先的技術和研發能力將推動賽萊默的創新計畫

• Sensus的FlexNet®網路技術為賽萊默的產品、解決方案和未來成長提供平臺

• 賽萊默再次確認2016年收益展望;預計收購將提振2017年調整後收益

紐約州萊伊布魯克--(美國商業資訊)--致力於解決全球最棘手水務問題的國際水務技術領軍企業賽萊默公司(Xylem Inc.)(NYSE:XYL)今日宣佈,公司已簽署最終協議,以大約17億美元的現金收購Sensus。

Sensus的所有者是The Jordan Company和GS Capital Partners 2000附屬投資基金,該公司是為水利、電氣和天然氣產業提供智慧計量裝置、網路技術和先進資料分析服務的主要業者。公司在全球共安裝了8,000多萬個計量裝置,其獨樹一格的FlexNet®通訊網路技術在美國和其他地區使用授權頻譜,能夠提供支援多種應用的安全連接解決方案。

在截至2016年3月31日的2016會計年度,Sensus的調整後營收為8.37億美元,息稅折舊攤銷前利潤為1.59億美元。17億美元的現金收購價格是Sensus 2016會計年度息稅舊攤銷前利潤的10.7 倍。隨著賽萊默將其全球採購和持續改善行動計畫納入新公司,雙方的營收綜效潛力相當龐大,而且賽萊默預期在交易完成後的三年之內,將可實現每年的成本綜效至少達到5,000萬美元。該項交易預料將有助於賽萊默2017年的調整後營收。

賽萊默總裁兼執行長Patrick Decker表示,「在收購Sensus之後,我們將獲得具有策略性價值的資產,此將提升我們的能力而為水務和能源領域客戶提供系統智慧解決方案,為未來成長奠定基礎,並創造可觀的股東價值。此舉將成為公司策略中的重要里程碑,該策略旨在讓賽萊默一系列解決方案居於技術領域的領先地位。賽萊默世界級的品牌和產品,與Sensus一流的智慧技術相結合,有助於我們打造差異化的服務,從而更有效地因應客戶不斷變化的需求,包括更高的能源效率、水資源保育和改善產品生命週期成本。」

Decker先生繼續說道,「Sensus在計量領域擁有廣泛的產品組合,而且在先進讀表基礎建設(AMI)方面佔居優勢。AMI領域的成長率是計量產業增幅的兩倍,其部分原因在於主管機關和客戶對即時資料以及降低營運成本的需求越來越大。賽萊默廣泛的客戶關係將使Sensus產品和技術能夠擴展至全球新市場,尤其是新興市場。在收購Sensus之後,我們預期賽萊默的成長速度將會更快且獲利能力將更上一層樓。」

Decker先生補充道,「此舉還將推動我們在去年投資人日制定的創新策略。在結合兩家公司的先進技術以及研發專長和能力之後,我們期望能夠更快地為客戶提供創新解決方案,尤其是水務、廢水和戶外水資源領域的先進分析服務。Sensus網路平臺FlexNet®可以支援賽萊默眾多的互聯產品,並使其擴展至相鄰的物聯網市場。我們還發現有機會將賽萊默產品融入Sensus的先進資料分析平臺,該平臺能為客戶提供可行的見解。這兩個平臺都將成為未來有機和無機成長機會的強大基礎。」

除了在智慧水務領域頗有建樹之外,Sensus 24%的營收來自於對電氣和天然氣公用事業的產品銷售。智慧計量,尤其是AMI,在上述產業中的成長率甚至高於水務領域的成長率,而且Sensus有能力利用其網路化解決方案來掌握這一成長契機。

Decker先生總結道,「我們非常高興能有機會將Sensus的世界級人才納入賽萊默麾下。作為合而為一的公司,我們期待為客戶提供更具吸引力的服務,並藉此為其營運帶來可觀的價值,同時為股東創造大量價值。」

Sensus總裁Randy Bays表示,「賽萊默是備受推崇的企業,我們堅信,合併後,公司將獲得資源和規模來繼續開發差異化技術,並為全球客戶提供創新解決方案。我們期待與賽萊默團隊合作,確保順暢過渡,並儘快完成合併。」

賽萊默董事長Markos I. Tambakeras代表賽萊默董事會表示,「這是一筆非常棒的交易,我們對兩家公司合併後的未來感到十分振奮。公司管理團隊有能力執行順利的整合,並大幅提升股東的價值,我們對此充滿信心。」

Sensus擁有約3300名員工,主要分佈於美國、英國、德國、斯洛維尼亞和中國大陸。其2016年70%的營收都來自於美國。

賽萊默將利用約4億美元的非美國現金、新的和現有的信貸工具,以及短期和長期債務來為此次現金交易提供資金。賽萊默2016年全年調整後收益展望沒有變化。賽萊默預期其向股東發放的季度股利不變。

交易取決於特定成交條件的達成和主管機關審核,包括美國聯邦傳播委員會對某些頻譜許可轉讓的批准。該交易可望於2016年第四季完成。

查詢賽萊默收購Sensus最終協定的補充資訊以及非GAAP項目對照表,請造訪http://investors.xyleminc.com。

顧問

Lazard將擔任賽萊默的金融顧問,Gibson, Dunn & Crutcher LLP將擔任其法律顧問。瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛(Goldman, Sachs & Co.)將擔任Sensus的金融顧問,Mayer Brown LLP將擔任其法律顧問。

電話會議/網播

賽萊默管理層將於8月15日(週一)美東時間上午8:30舉行投資人電話會議,討論擬議的Sensus收購事宜。可致電(973) 935-2945(識別號碼:65483412)或造訪http://investors.xyleminc.com參加電話會議。

公司將在2016年8月29日(週一)美東時間晚上11:30之前透過電話和網站http://investors.xyleminc.com提供電話會議簡要內容錄播。可致電(800) 585-8367或(404) 537-3406(識別號碼:65483412)收聽錄播。

關於賽萊默

賽萊默(紐約證券代號 XYL)是全球領先的水技術供應商,協助客戶在市政、民宅和商業建築業、工業及農業等領域進行水輸送、水處理、水測試及更高效地利用水資源。該公司目前在全球 150 多個國家發展業務,運用其多項一流的產品品牌和員工的專業應用知識和經驗,提供各種當地解決方案,致力解決全世界最具挑戰性的供水及廢水處理問題。公司總部位於美國紐約州萊伊布魯克市,2015年營收達到 37 億美元,在全球擁有 12,500 名員工,公司因在全球推行永續發展業務,而連續四年入選北美道瓊永續發展指數。自2013年以來,公司每年都達到入選富時社會責任指數系列(FTSE4 Good Index Series)的要求。

公司名稱 Xylem 取自古希臘語,原意是植物中輸送水份的細胞,寓意此公司對水事業的追求,強調我們運用堪與大自然造化能力媲美的最優異工程技術來輸送水資源。更多資訊請瀏覽公司網站www.xylem.com。

前瞻性陳述

本新聞稿含有可構成「前瞻性陳述」的資訊。前瞻性陳述在本質上涉及在某種程度上不確定的事情。一般來說,詞語「預期 」、「估計 」、「預計 」、「推測 」、「打算 」、「計畫 」、「預測 」、「認為 」、「目標 」、「將 」、「可能 」、「會 」、「應 」以及類似表述都可用於辨識前瞻性陳述,它們一般講述的並非是歷史事實。然而,不含有這些詞語或類似表述的陳述,並非一定不是前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述包括有關賽萊默(簡稱「公司」)資本化的陳述、公司重整和重新部署、未來策略計畫和/或收購,以及其他在公司業務策略、展望、目的、計畫、打算或目標中提及的陳述。所有描述我們預計或預期的未來營運或財務業績、事件或進展的陳述,包括與訂單、營收、營業利潤和每股盈餘成長有關的陳述,與潛在或預期目標公司資產或股票收購有關的陳述,以及與未來經營業績基本觀點有關的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,它們可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述所描述、暗指或合理推測的內容發生重大偏差。本新聞稿中任何交易的成功,取決於相關文件所規定之必須達成的條件。我們無法確保此類條件能夠達成。

能夠讓結果與預期業績產生重大差異的因素包括:與公司國際營運有關的經濟、政治和其他風險,包括可能影響客戶市場的軍事行動、經濟制裁或貿易禁令,以及違反相關法律,包括海外反貪污行為法、出口和進口法以及競爭法;報告中未完成客戶訂單的意外取消或延期;外匯匯率波動風險;所在市場的競爭和價格壓力 ;住宅及相關市場的實力;留住和吸引管理層重要成員的能力;公司與通路合作夥伴的關係及其業績;成功發現、完成和整合收購企業的能力;由任何主管機關和其他政府機構所採取的不利或出乎意料的行動或疏漏,包括但不限於聯邦貿易委員會(FTC)、司法部(DOJ)、美國證券交易委員會(SEC)或聯邦通訊委員會(FCC)拒絕批准全部或部分某些擬進行的交易或收購;借貸或融資償還現有債務的能力以及我們所需足夠流動性的可用性;商譽或無形資產價值的變化;與產品瑕疵、產品責任和資訊科技系統有關的風險;訴訟和或有債務;截至2015年12月31日的10-K表格年度報告1A項下其他因素,以及我們不時向美國證券交易委員會提交的後續報告中所提及的因素。本新聞稿中的前瞻性陳述係根據公司當前可取得的資訊。除法律規定者之外,公司沒有義務因新資訊的出現、未來事件或其他因素而公開更新或修改任何前瞻性陳述。

非公認會計準則標準

管理層將對關鍵業績指標進行審定,包括營收、毛利、部門營運收入和利潤率、訂單成長、自由現金流、營運資本和未完成訂單等。此外,我們認為某些非GAAP(或「調整後」)指標有助於管理層和投資人對特定時期的經營業績進行評估,也為評估當前營運、流動性和資產管理提供了工具。這一資訊可協助投資人評估我們的財務業績,並衡量公司創造資金(用於部署策略替代方案和動議)的能力,包括但不限於收購分紅、股票買回和債務償還。然而,除了總營收之外,我們僅提供非GAAP指引,而且不會提供此類前瞻性標準對照GAAP的對照表,原因在於對GAAP收益中的某些金額進行預測存在其固有的困難,例如,與整合和收購相關的成本、特殊費用以及與稅費有關的特別專案。這些調整後的指標符合管理層評估業績的方式,而且被用於制定財務、營運和規劃決策。然而,這些指標並非是GAAP項下的財務業績指標,且不應被視為GAAP所規定的營收、經營收入、淨利、每股盈餘(基本和稀釋後)或營業活動淨現金的替代指標。我們認為以下非GAAP指標(可能與其他公司報告中的類似名稱指標不同)是重要的業績指標:

「調整後營收」的定義是:扣除非現金已實現遞延收入影響的營收。

「息稅折舊攤銷前利潤」是指不計利息、稅收、折舊、攤銷費用和股票式薪酬的收益。「調整後息稅折舊攤銷前利潤」反映的是扣除非現金營收以及產品保證金轉回、重整和重新部署費用、管理費和其他非經常性費用影響的息稅折舊攤銷前利潤。

Sensus Worldwide Limited非GAAP調節表*

調整後營收、息稅折舊攤銷前利潤和調整後息稅折舊攤銷前利潤

(單位為百萬美元)

截至2016年3月31日的會計年度

調整後營收調節表:

GAAP營收

861

非現金遞延營收

(24

)

調整後營收

837

EBITDA與調整後EBITDA調節表:

GAAP稅前收益

99

利息費用(收入),淨值

37

折舊

22

攤銷

34

EBITDA

192

非現金遞延收入

(24

)

產品保證金轉回

(27

)

重整和重新部署成本

7

管理費用

6

其他非經常性費用

5

調整後EBITDA

159

調整後EBITDA利潤率

19.0

%

* GAAP營收和收入金額源自於Sensus經審計的2016年3月31日財務報表

原文版本可在businesswire.com上查閱:http://www.businesswire.com/news/home/20160815005467/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

賽萊默公司

媒體:

Kelly McAndrew +1 914-323-5969

Kelly.McAndrew@xyleminc.com

投資人:

Phil DeSousa, +1 914-323-5930

Phil.DeSousa@xyleminc.com

訊息來源:business wire

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