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玉山銀行:公告玉山商業銀行股份有限公司104年度第三期無擔保美元計價次順位金融債券,發行總額為美金陸仟參佰萬元整,訂於104年10月28日起在證券商營業處所買賣。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.10.27 00:00
依 據:金融監督管理委員會104年3月18日金管銀控字第10400046840號函暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年10月26日證櫃債字第10400302642號函。公告事項:發行債券名稱:玉山商業銀行股份有限公司104年度第三期無擔保美元計價次順位金融債券(一) 代碼:F02804(二) 簡稱:P15ESUN3(三) 國際編碼:TW000F028048(四) 發行日期:民國104年10月28日(五) 到期日期:民國134年10月28日(六) 期限:30年(七) 債券形式:採無實體發行(八) 發行總額:美金陸仟參佰萬元整(九) 票面利率:0%(十) 隱含內部報酬率:4.88%(十ㄧ)面額種類:美金壹佰萬元(十二) 發行價格(百元價):100元整,依票面金額十足發行(十三) 還本方式:到期一次返還本金加上應計利息(十四) 擔保機構:無(十五) 買回選擇權:詳如本金融債券發行要點(十六) 到期贖回價格:417.619107%附件:玉山商業銀行股份有限公司104年度第三期無擔保美元計價次順位金融債券發行要點一、本債券奉金融監督管理委員會104年3月18日金管銀控字第10400046840號函核准發行。二、本債券為玉山商業銀行股份有限公司(以下稱「本行」)104年度第三期無擔保美元計價次順位金融債券(以下稱「本債券」)。三、本債券發行總金額為美金陸仟參佰萬元整。四、本債券以美金壹佰萬元為單位,依面額十足發行。五、本債券發行期限為30年,自民國104年10月28日起至民國134年10月28日止。六、本債券採零息債券形式發行,隱含內部報酬率為 4.88%。七、還本付息方式:(一)本債券除依「提前贖回條款」贖回外,於到期日一次返還本金加上應計利息。(二)贖回或還本金額以每張債券面額計算至元為止,元以下四捨五入。逾贖回生效日或到期日領取者,不另計付利息。(三)本債券贖回生效日或到期日如為付款地銀行業非營業日時,則於次一營業日給付本息,不另計付利息。(四)還本付息金額以本行計得者為準。八、提前贖回條款:本債券發行屆滿7年時及其後每5年,在符合下列條件之一,且經主管機關事前核准前提下,本行可以100%價格加上應計利息執行買回權(若遇假日則順延至次營業日,且以不過月為原則);若發行期間未執行買回權,則於到期日一次返還本金加上應計利息。(一)計算提前贖回後本行自有資本與風險性資產之比率仍符合「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第五條第一項規定之最低比率。(二)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。本行若欲行使提前贖回權,將於預定贖回日前5個營業日公告,按面額加計應付利息,全數贖回,如與主管機關核准條件不同,則依主管機關核准條件為準。九、本債券採無實體形式發行,並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下稱「集保公司」)登錄。十、本債券由本行營業部辦理本息兌領作業;兌領人資料以集保公司或相關機構提供之所有人名冊為主。本行核付利息時,依法代為扣繳所得稅、中央健康保險局補充保險費。十一、本債券得自由買賣、轉讓及提供擔保。本債券辦理繼承、贈與、還本付息及其他帳簿劃撥等相關作業,悉依集保公司規定及相關法令辦理,相關費用由申請人自行負擔。十二、本債券依照民法規定本金及利息自開始付款之日起未兌領者,本金逾十五年,利息逾五年均不再兌付。十三、除本發行要點另有規定外,債券持有人或債權人不得要求提前償還。本行如進行清算或宣告破產,自清算開始日或宣告破產之日起,本債券將停止計息,且本息視為已到期,債券持有人或債權人並應拋棄行使抵銷權。十四、本債券係無擔保次順位債券,債權(含本金及利息)之受償順序僅優於本行股東剩餘財產分派權,次於本行所有存款人及其他一般債權人。惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時,債券持有人之清償順位與本行普通股股東相同。十五、本行或本行之關係企業未提供保證、擔保品或其他安排,以增進持有人之受償順位。十六、本債券銷售對象僅限「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則」所稱之專業投資人。十七、本金融債券非存款,不受中央存款保險公司存款保險之保障。十八、有關本債券應通知債券持有人之事項,得以於公開資訊觀測站公告方式為之。十九、本發行要點未規定之事項,適用主管機關相關法令規定。

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