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額度最高!富邦投信再取得大陸QFII 5.5億美元追加額度

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015.03.30 00:00
領國內業界之先,富邦金(2881-TW)旗下富邦投信於2011年3月18日率先取得大陸外匯管理局1億美元QFII投資額度、隨後陸續追加了3.5億美元額度,今(30)日再宣布,今年3月26日再度收到中國外管局批復公告,核准富邦投信申請追加之5.5億美元,總計富邦投信已擁有10億美元(折合約合新臺幣315億元)之QFII額度,不僅是國內第一家取得大陸QFII額度的業者,也是國內擁有最高大陸QFII額度的投信公司。

富邦投信總經理林弘立表示,再度追加大陸QFII額度,主要希望提供國內投資人更為直接的投資選擇。先前之QFII額度主要全數發行FB上証,所有額度皆銷售一空,近三年皆陸續申請追加額度,以運用於FB上証及公開募集型基金。考慮投資人對中國市場的投資需求遠大於QFII額度,新申請核准的5.5億美元QFII額度,將持續運用於富邦投信旗下中國相關商品之開放型基金以及全權委託、私募基金。

林弘立指出,去年11月中國開始降息,代表中國式的QE啟動了印鈔機,A股從2,450點一路漲,雖一度創下七年來新高,但拉長十年來看,仍屬中間位置,跟全球市場表現相比,也位於中間偏低。中國股市近期走勢震盪劇烈,操作難度確實很高,預期中國市場上半年震盪波動的機會還是大,建議以多元資產配置的投資方式進行投資,將可兼顧報酬與風險。

林弘立說,富邦投信最近募集的富邦中國新平衡入息基金,便是投資人欲介入中國市場非常好的選擇,主要在於該基金是採取BRS金三角投資法做最佳化中國資產配置,初期規劃為債市約50%、股市約30%與REITs 20%,其中加入REITs有機會增加年化報酬,且更分散風險,主要就是利用債券(Bond)、不動產證券化(REITs)、股票(Stock)三種相關係數低的資產類別特性,形成多元投資組合。此外,富邦中國新平衡入息基金將側重全天候收益策略,利用景氣多空環境之下,不同資產類別表現各有優勢,形成多空皆宜的資產配置,協助投資人輕鬆做好中國投資。

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