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富邦投信榮獲2015亞洲資產管理雜誌大獎

工商消息/ 2015.03.24 00:00
富邦投信在亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)舉辦之2015 ETF and Indexing Awards評選中,榮獲「亞洲區最佳創新ETF(Best New ETF in Asia)」及「台灣區最佳創新ETF(Best New ETF(Taiwan))」兩項大獎,是國內唯一榮獲兩項大獎的基金管理公司,此次獲獎,乃是對於富邦投信在ETF卓越經營實力的肯定,亦為台灣境內外資產管理公司得獎新典範。 Asia Asset Management(亞洲資產管理雜誌)為亞洲知名的權威資產管理雜誌,1995年成立於香港。該雜誌報導亞洲區基金產業,並每年舉辦最佳資產管理公司與基金產品之獎項評選。 富邦投信以2014年11月甫成立的富邦中國ETF傘型基金—富邦上証180單日正向兩倍基金及富邦上証180單日反向一倍基金,向Asia Asset Management遞件參選「亞洲區最佳創新ETF(Best New ETF in Asia)」及「台灣區最佳創新ETF(Best New ETF(Taiwan))」兩項大獎,首度參選便一舉雙得,足以證明富邦投信在ETF持續耕耘的努力,不僅是國內創新的ETF產品,也是亞洲區的創新ETF。 富邦投信總經理林弘立表示,ETF這項商品,在台灣不論是法規的突破、產品的創新,公司從傳統的股票邁向另類產品的紀元,希望未來能夠透過ETF的多元交易策略,讓投資人享有更多附加價值,而在去年ETF的推動方面,富邦投信順應主管機關法令的開放,去年底發行了全球首檔上証180槓桿反向ETF,不但滿足投資人在中國投資避險或增益的需求,搭上中國股市瘋牛的順風車,更持續擴大挹注到台灣股市的動能,獲獎實至名歸。 富邦投信深耕台灣ETF領域已近10年,所管理之ETF規模逾新台幣363億元,林弘立表示,在發展傳統股債到了一個階段之後,台灣必須邁向新種ETF發展的紀元。去年下半年以來,中國股市成全球焦點,A股ETF成交量更是大幅攀升,成為國人進軍中國的最佳利器。富邦投信發行的全球首檔上証180槓桿反向ETF-上証2X(00633L)、上証反(00634R)於11/25掛牌上市後,向ETF新領域跨出了一大步。 林弘立說,A 股ETF投資工具眾多,靈活運用可以達成各項策略交易的目的,積極的投資人有機會能透過上証180正向兩倍ETF放大投資報酬,或是藉由反向ETF獲取下檔保護,發揮避險效果。也就是說,無論中國身處多頭或空頭,投資人都能靈活操作,投資A股時如虎添翼。 簡單來說,看好中國的投資人可以A股ETF作為A股投資核心,搭配槓桿反向ETF,可進行更具整體性的運用。更方便的是,在股市當天賣出的價金即可在當天買進另一標的,第一時間靈活調整中國A股多空交易部位,提升資金運用效率。甚至搭配現貨與期貨、權證等衍生性商品,可進而構建多元之投資與交易策略,享受到資產配置一站滿足的便利性。 由於主管機關針對法規及政令的持續開放,在擴展資本市場動能的前提之下,ETF不啻讓投資人透過指數化工具,並得以運用原有台股資產以外的多元資產類別,進行資產配置及靈活操作。林弘立指出,今年在ETF的發展上,將持續開拓中國市場,加強中國領域的產品多元性,也將放眼中國以外具潛力的市場。 【注意事項】 一、 投資人應注意富邦中國ETF傘型基金之2檔子基金分別追蹤「上証180兩倍槓桿指數」及「上証180反向指數」(此指數分別為因應追蹤上証180指數單日之正向兩倍及反向一倍表現之投資策略所編製及計算)之績效表現為本基金投資組合管理之目標。本基金投資策略上,透過每日重新平衡機制(Daily Rebalancing),以使本基金投資組合之整體曝險,能分別貼近2檔子基金淨資產價值之正向兩倍之百分之一百及反向一倍之百分之一百。 二、 本基金之2檔子基金標的指數之正向倍數及反向倍數之報酬率表現僅限於單日,投資人若持有超過一天,其累積報酬會因複利效果產生偏差。 三、 本基金為策略交易型之ETF,不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所所訂之適格條件之投資人始得交易。 四、 每日複利計算下,本基金之2檔子基金之長期報酬率可能會與同期之上証180指數報酬率之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離,案例說明如下: 五、 本基金具有槓桿或反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同,不適合追求長期投資且不熟悉該基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解該基金之風險及特性。投資人首次買賣該基金受益憑證時,除專業機構投資人外,投資人應具備臺灣證券交易所股份有限公司規定之適格投資人條件,並簽具風險預告書。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。 【警語】 ‧ 本基金經金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書,歡迎索取;投資人亦可連結至富邦投信網頁(https://www.fubon.com)或公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)查詢。 ‧ 本基金之標的指數是由中証指數有限公司所編制,並負責指數之計算、發佈與維護。投資人應注意其編製規則除追蹤上証180指數單日收益之正向兩倍與反向一倍之外,尚包含無風險利率及賣空成本等項目,以反映實際投資之資金成本。上證指數由上海證券交易所委託中証指數有限公司管理。中証指數有限公司將採取一切必要措施以確保上證指數的精/準確性。但無論因為疏忽或其他原因,上海證券交易所、中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。上證指數的所有權歸屬上海證券交易所。 ‧ 本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時,基金之淨資產價值將有波動之風險。國內外政經情勢、兩岸關係之互動、未來發展或現有法規之變動,均可能對基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。另因受限於人民幣目前無法自由兌換,且受到外匯管制及限制,故有外匯及匯率變動之風險。基金掛牌上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金掛牌上市後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金自成立日起之申購,經理公司將依基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計110%~120%,向申購人預收申購價金。基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制,並應依臺灣證交所有關規定辦理。基於QFII額度及大陸地區相關規定之特定因素,富邦上証180基金保留婉拒申購或暫停買回之權利。 ‧ 富邦上証180基金屬單一國家指數股票型基金,適合風險承受度較高,願積極進行投資之投資人;富邦上証180單日正向兩倍基金及富邦上証180單日反向一倍基金其投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定,投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,其風險高於傳統指數股票型基金。富邦上証180基金、富邦上証180單日正向兩倍基金、富邦上証180單日反向一倍基金之風險報酬等級皆為RR5,此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 ‧ 有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書,投資人可至前述網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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