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櫃買成績單 國際債券今年度發行量6970億元 超越政府公債

鉅亨網/鉅亨網記者胡薏文 台北 2014.12.09 00:00
我國國際債券本周將再添2家發行機構,大陸招商銀行香港分行及法國工商信貸銀行(CIC),首度參與我國國際債券市場募資,另外,摩根士丹利(Morgan Stanley)也將第22度來台發行國際債券,使我國國際債券市場之發行人提高至51家,今年度預估至本周,國際債券上櫃檔數計有83檔,發行金額約新台幣6970億元,已超越中央政府公債103年全年度發行量6753億元,成為國內最大的發債市場!櫃買中心在國際債券繳出亮麗成績單。

櫃買中心為有效提升我國資本市場的國際化與競爭力,積極推動國際債券發行,繳出亮麗成績單。其中今年度發行的寶島債券計有31檔,發行金額共計人民幣208億元、美元計價國際債券計有50檔,發行金額共計美元188.33億元,另有1檔澳幣計價國際債券,發行金額為澳幣1.7億元,1檔南非幣計價國際債券,發行金額為南非幣6億元。

本周發行的國際債券,最受矚目的為招商銀行香港分行,為首家以大陸地區股份制商業銀行海外分行身分前來發債的金融機構,招商銀行香港分行所發行之寶島債券於今(9)日上櫃掛牌,發行金額為人民幣10億元,發行期間為5年,年息4.05%,債券信用評等方面經Moody’s評級為Baa1等級。

法國工商信貸銀行(CIC)所發行的債券預計於12月10日上櫃交易,發行金額為美元1.5億元,發行期間為30年,發行人自屆滿第1年起可以贖回,票面利率為0%(隱含收益率為4.55%),發行人信用評等方面由S&P評級為A級;摩根士丹利(Morgan Stanley)國際債券將於12月11日掛牌,發行年期亦為30年,票面利率為0%(隱含利率為4.5%),發行人沒有贖回權,發行規模為美元0.65億元。

櫃買市場總家數突破1000家

另外櫃買中心成立至今年,剛好屆滿20周年,櫃買市場本周包括上櫃、興櫃、創櫃板公司總家數,正式突破1000家,也象徵櫃買市場邁向新里程!

櫃買市場至本周,上櫃家數682家、興櫃280家、創櫃板40家,而今年已有40家發行公司送件申請上櫃、累計上櫃掛牌有26家、已獲准同意但尚未掛牌者計有11家,預計年底前還會有一波上櫃掛牌熱潮。其次,興櫃市場於今年下半年同樣也掀起登錄熱潮,迄今登錄興櫃66家、已受理尚未完成登錄者亦有3家。而年初為扶植微型及小型企業成長所成立的創櫃板,迄今申請家數達111家,完成登錄者計41家,另已完成籌資即將登錄者計13家。

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