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元大證券:公告募集及交付元大寶來證券股份有限公司一○三年度第一次無擔保普通公司債

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.14 00:00
依據:一、本公司103年9月30日董事會會議決議。二、金融監督管理委員會103年11月5日金管證券字第1030043627號函申報生效。三、公司法第252條第1項規定。四、證券交易法第34條第1項規定辦理。公告事項:一、公司名稱:元大寶來證券股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:本公司債發行總額為人民幣壹拾億元整。依發行條件之不同分為甲、乙二券,其中甲券發行金額為參億陸仟萬元整,乙券發行金額為陸億肆仟萬元整。每張票面金額為人民幣壹佰萬元。三、公司債之票面利率及計息方式:本公司債甲券之票面利率為固定年利率3.50%;乙券之票面利率為固定年利率3.60%。本公司債各券自發行日起,依票面利率,每年單利計付息一次。以每壹佰萬元債券為基準計付利息至元為止,元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時,則於停止營業日之次一營業日給付本息,且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者,亦不另計付遲延利息。四、公司債償還方法及期限:甲券之發行期限為2年期;乙券之發行期限為3年期;各券均自發行日起到期一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:(一) 本次公司債存續期間之償債款項來源,將由本公司自有資金、營業收入、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。(二) 為確保償債款項來源無虞,本次公司債存續期間所擬支應款項來源,除備供提撥標的之公司債支付本息外,所為運用標的將注意評估風險及必要性。(三) 本公司將依規定持續於公開訊觀測站辦理相關資訊之公開。六、公司債募得價款用途及運用計劃:充實外幣營運資金。七、前已募集公司債者,其未償還之數額:無。八、發行價格:本公司債於發行日依面額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總額及其金額:截至103年6月30日止,額定資本總額定為新台幣67,200,000,000元整,分為6,720,000,000股。實收資本額新台幣55,172,835,400元整,已發行股份總額5,517,283,540股,每股面額均為10元。十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:截至103年6月30日止為93,195,665仟元。十一、公司債債權人之受託人名稱:國泰世華商業銀行股份有限公司信託部。十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:無。十三、有承銷或代銷機構者,其名稱:不適用。十四、有發行擔保者,其種類及名稱:不適用。十五、有發行保證人者,其名稱:不適用。十六、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:不適用。十七、可轉換股份者,其轉換辦法:不適用。十八、附認股權者,其認購辦法:不適用。十九、簽證機構:不適用。二十、代理還本付息機構:元大商業銀行股份有限公司南京東路分行。二十一、長期發行人信用評等:(1)信用評等機構:惠譽國際信用評等股份有限公司。(2)信用評等日期:103年6月4日。(3)信用評等結果:Fitch BBB+。二十二、銷售對象:僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。二十一、募集期間及交付日期:本公司債訂於103年11月18日開始募集並完成募集發行,款券並於當日交付。

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