第二條　第11款1.董事會決議日期:103/10/022.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:(1)私募特定人之選擇方式：依證券交易法第43 條之6 相關規定辦理。應募人名單與公司之關係說明如下:可能應募人 與公司之關係-----------------------------------------------------金赫利股份有限公司持有本公司股份10%以上大股東----------------------------------------------------- 金赫利股份有限公司持股比例佔10名之股東 a.閎常國際股份有限公司，持股64.77%，目前與本公司無關係。 b.利揚資產管理股份有限公司，持股 35.23%，目前與本公司無關係。(2) 私募特定人之選擇目的：對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。4.私募股數或張數:不超過700萬股。5.得私募額度:自股東會決議之日起一年內一次辦理，發行普通股股數不超過700萬股。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.訂價方式依據： 私募現金增資價格擬依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定訂定， 本次私募價格以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算 數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或訂價日前30個營 業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平 均每股股價，較高者為參考價格(即暫訂參考價格)。2.本次私募價格實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，實際訂 價日視洽特定人之情形，擬請授權董事會依前述方式訂定之。3.本公司因近日於集中交易市場之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格低於面額， 係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生私募普通股每股價格受市場因素影響 ，依舊低於股票面額時，則對股東權益影響為實際私募價格與面額之差額產生之累積 虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。7.本次私募資金用途:1.資金用途：充實營運資金及償還銀行借款強化公司財務體質。2.預計達成之效益：強化財務結構、節省利息支出、負債比下降，對股東權益有正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素，故以私募方式辦理籌資。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於發行後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於發行滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。18.其他應敘明事項:有關本次實際私募股數、私募價格、基準日、資金運用計劃、資金用途及進度、預計產生益及其他相關事項，擬請股東會授權董事會斟酌實際情勢並依照法令及主管機關規定、參酌效專家意見及因應市場客觀環境變化作必要之變更，並配合辦理一切私募相關事宜。依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第4條規定。證券承銷商出具之評估意見，並已更新私募專區相關資訊。