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野村首次在台發行國際債券

中央商情網/ 2014.08.14 00:00
(中央社台北2014年8月14日電)Nomura Bank International plc今天宣布,近日在台發行30年期、2044年到期的可贖回美元零息債券,發行金額3億2500萬美元,這是野村首次在台灣發行國際債券,具重要意義。

野村表示,該債券以面額的100%價格發行,內含息率為每年4.95%。投資人主要為台灣地區專業機構投資者,該債券同日已在台灣證券櫃檯買賣中心交易。

野村集團這次發行的債券,由野村控股擔任該債券保證人,永豐金證券擔任主辦財務顧問,玉山商業銀行及凱基證券擔任協辦財務顧問。

野村證?台灣總經理曹慧姝表示,這次不僅是野村首次在台灣境內發行國際債券,也是日本金融機構近年來首次在台發行長天期債券,其意義重大。

野村此次發行債券,是依據境外中期票據發行計劃所發行,計劃中發行人獲得標準普爾給予「A-」的長期信用評級。

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