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戰勝景氣波動 首選多重收益基金

中央社/ 2014.07.09 00:00
(中央社記者田裕斌台北 9日電)投資多變的年代,想戰勝景氣波動,不如回歸簡單的收益型商品,投信業者表示,最有效率的收益方式,就是透過「多重收益」一次將各式收益來源納為囊中物。

市場預期今年景氣將持續緩步回溫,各項數據顯示全球景氣第 2季復甦力道增強,總體經濟環境及低利環境下資金依舊寬鬆,均有利於股市,市場一片樂觀,近期甚至有投資機構喊出台股將上萬點,但同時也有專家示警,持續寬鬆帶動資金行情,市場一片樂觀,恐怕造成市場泡沫再現。

國泰投信債券投資部基金經理人陳雅婷表示,投資人都希望「收益」愈多愈好,最有效率的方法,就是透過「多重收益」一次將各式收益來源納為囊中物,包括高收益債、新興市場債、可轉債、高股息股票及REITs等,均有機會創造收益。

根據近14年的資料統計,以多重資產方式投資,年化報酬率明顯高於全球股市,多出了 2個百分點的超額報酬;波動度更是比全球股市大幅減少了 7個百分點,投資全球多重收益平衡基金,不用為了要投資債券或股票搖擺,還可滿足想要報酬多一點,風險少一點的期待。

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