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顧德投顧盤後-七合一大選是第三季支撐大盤走高的重要因素

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.07 00:00
◆盤勢分析

台股依然受到上週主委的降溫言論影響,上櫃高本益比個股賣壓跌勢加重,惟半導體族群的台積電、聯發科兩檔龍頭股續強穩盤,加權指數關鍵價位穩穩守住,空方甚至連前波高點9309、9220都碰不到,多方佔據上風,以盤中震盪排除不穩定籌碼,替代回檔整理走勢,盤勢格局多頭趨勢不變,不趁利空時進場,等到量縮價穩,放量再次噴出百點中長紅的時候,手中哪有股票可賣,對吧!!台股正值公佈上月營收之時,其中太陽能族群果然如同我們所預估的,6月中以後果然訂單已開始減少,導致營收MoM出現衰退,今日股價重挫,驗證了投資真的不該人云亦云。本週預期絕大多數個股財報表現亮眼,有利美股本週表現不需悲觀。遊戲、電子商務、第三方支付是今年我們所選出來的一個相當重要的族群,因為智慧型手機的普及,使得這塊市場的產值逐年大幅成長,但因服貿協議受阻,使得我國廠商無法放手進軍對岸的廣大市場之中,這種不對等的狀況,有機會在今年選舉的操作下排除,這樣推論可由網家股價尚且維持在高檔而獲得確認,另外,除了國內外QE退場時機,及多項稅率改革即將在明年上路,已經非常明顯成為今年第三季股市上攻的動能。至於最關鍵的因素,操盤室則認為七合一大選絕對是今年觀察的重點,將會是台股走勢最重要的解釋因素。舉例來說,執政黨選情低迷,台北市民調嚴重落後,在野主打中間路線爭取關鍵選票,如果執政黨欲贏得選舉,勢必引導選舉格局回到六比四的基本盤才有逆轉機會,今年會跌破市場眼鏡,在野強打中間路線,反倒國民黨強打省籍、統獨、意識形態牌。如此脈絡,因太陽花學運而擱置的服貿議題,將必定成為執政黨強推的政策主軸,我們認為,除了記憶體族群外,服貿股有利空時,一定要趁機大買,舉例來說今天盤中因主委降溫而打至跌停的智冠,既然整個產業趨勢向上,同時今日服貿網路股仍見樂陞、鈊象、網家、中壽強勢表態,顯示今日利空洗盤機會較大,今日的跌停反而是我們常說"利空重押大買"好的絕佳機會,會員朋友可依指令密切追蹤,以上。

劉峻榮 分析師

顧德證券投顧(102)金管投顧新字第012號

以上資料僅供參考,投資時應審慎評估

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