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Valeant不死心 加碼收購愛力根

中央商情網/ 2014.05.28 00:00
(中央社台北2014年5月28日電)彭博報導,威朗製藥國際公司把主動提出收購愛力根公司的條件加碼到494億美元左右,報價增添更多現金,想藉此獲得愛力根及其股東的支持。

威朗製藥國際公司(Valeant Pharmaceuticals International Inc. US-VRX)今天發公告指出,愛力根公司(Allergan Inc. US-AGN)股東每股將拿到約166.16美元現金加股票,若1項實驗性眼藥達到銷售目標,外加最多值每股25美元的或有價值權(CVR)。原本不含CVR的條件,在4月22日宣布時每股值152.89美元左右。

這筆交易將是威朗的最大手筆,超越去年以87億美元買下眼睛護理大廠博士倫公司(Bausch & Lomb Inc.)的收購案,強化執行長皮爾遜(Mike Pearson)在2016年結束前躋身全球前5大藥廠的目標。愛力根股價從威朗主動出價到昨天為止計漲約16%,意味投資人預期威朗將加碼,其市值已提高到491億美元。

新提案包含每股58.30美元現金加0.83股威朗股票,現金部分比先前出價多10美元。生產「保妥適」(Botox)除皺療法的愛力根12日回絕原始條件,表示這「大幅低估」本身價值。

威朗在致愛力根執行長派亞特(David Pyott)的信函中表示:「過去幾周,我們已會見並仔細聆聽一些愛力根股東的想法。我們修改後的報價依據,是我們從討論中收到的具體意見。」

原始條件把愛力根價值估在457億美元左右。威朗和避險基金界名人艾克曼(Bill Ackman)聯手,他旗下的潘興廣場資本管理公司(Pershing Square Capital Management LP)是愛力根最大股東。潘興廣場在與威朗達成協議一同追求併購後,累積9.7%的愛力根股權。

愛力根12日在電話會議中告訴投資人,這項名為DARPin的眼藥具有上市頭10年銷售額200億美元的潛力。(譯者:中央社尹俊傑)

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