一、本公司國內第二次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國103年4月 17日金管證發字第1030012130號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心民國103年5月19日證櫃債字第10300118411號函同意於103年5月 23日起開始在證券商營業處所買賣。二、依證券交易法第三十四條第一項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券 商營業處所買賣有價證券審查準則第十三條規定，茲將有關事項公告如下： 公告事項： (一)公司債名稱：致茂電子股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債（代 碼：23602，簡稱：致茂二） (二)櫃檯買賣開始日：103年5月23日。 (三)發行總額：新台幣貳拾億元整。 (四)票面金額：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 (五)發行期間：發行期間為5年，自民國103年5月23日開始發行，至108年5 月23日到期。 (六)發行價格：依債券票面金額100%發行。 (七)票面利率：0% (八)還本方式：除債券持有人依本公司國內第二次無擔保轉換公司債發行及 轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依第十九條行使賣回權，或 第十八條由本公司提前贖回，或由證券商營業處所買回註銷外，本公司 於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 (九)債券簽證機構：採無實體發行，故不適用。 (十)代理還本暨公司債過戶機構：台新國際商業銀行股務代理部。 (十一)本次發行之轉換公司債謹訂於民國103年5月23日一律採取無實體帳簿 劃撥配發債券，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次 轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，並於同日起在櫃檯 買賣中心上櫃買賣。 (十二)特此公告。