巴克萊重申半導體看法正面 點名7檔Q2估優預期 2檔遜預期

巴克萊證券在報告中寫到，該機構重申對日本以外亞洲半導體行業正面看法，首選仍是台積電、聯發科以及矽品等3檔，且該機構4月25日早已將日月光(2311-TW)移出首選名單。另就行業內各廠商4月的營收表現，月增幅而言晶圓專工、PA foundry、觸控廠的表現將優於面板與記憶體。

而以4月行業內各廠業績細分來看，巴克萊證券點名7檔因4月營收已達成第2季目標36%以上推算有望優公司預期與彭博市場預測：群創(3481-TW)(38%)、勝華(2384-TW)(38%)、F-敦泰(5280-TW)(38%)、大聯大(3702-TW)(37%)、漢微科(3658-TW)(37%)、景碩(3189-TW)(36%)、聯發科(36%)。另外，全新(2455-TW)(29%)與瑞儀(6176-TW)(28%)則可能遜預期--如果5/6月仍未見銷受的強力成長。

值得注意的是，巴克萊晶晶圓專工領先指標--已從2月31%高檔修正至約4月的16%，該機構指出，此暗示4月產業的庫存回補接近完成。該數據早先曾因半導體庫存回補需求強勁拉高，但因近期OEM/EMS需求偏弱而未再支撐走高。