AI熱潮引爆能源需求！巴克萊點名美股頂尖太陽能與風電潛力股

人工智慧熱潮正在重塑全球能源版圖。根據Barclays最新分析，該投資銀行指出，西方超大規模雲端運算業者及AI實驗室每年在AI基礎建設上的支出可能突破1兆美元，比當前市場預估高出3000億美元以上，預計將在2028年達到高峰。這場由AI驅動的資本支出狂潮，正為太陽能與風力發電企業創造前所未有的機會。

Barclays編列了一份超過400家企業的名單，鎖定那些在數位與電力基礎建設擴張中處於關鍵地位的公司。在再生能源板塊中，該行特別看好幾檔美股龍頭。根據Investing.com報導，這些公司不僅在技術上領先，更已累積全球數十GW的實績，足以滿足AI資料中心日益膨脹的能源需求。

其中NextEra Energy最受矚目。這家企業不僅經營全球最大規模的風力與太陽能發電設施，更在受監管的電力公用事業領域占有重要地位。根據The Motley Fool最新報導，NextEra已同意以近670億美元收購Dominion Energy，合併後將成為全球最大電力公用事業公司，服務約1000萬客戶，同時也將是全球最大的再生能源與儲能營運商、美國最大的天然氣發電業者，以及美國第二大核能發電商。該公司在2026年將股利調升10%，並計劃在未來兩年每年成長6%。

進一步了解：AI power energy demand.html、insidermonkey.com

資料中心的能源胃口有多驚人？根據國際能源總署（IEA）最新數據，資料中心用電量在暴增17%，AI專用資料中心的成長速度更快，遠遠超過全球整體用電需求3%的成長率。到2030年，資料中心整體用電量預計將翻倍，而專注於AI運算的設施用電量可能是現在的三倍。

這股需求正在改變能源供應結構。根據Brookings Institution分析，2024年美國資料中心有40%電力來自天然氣，再生能源佔24%，核能20%，煤炭15%。值得注意的是，該機構指出，2024年大型科技公司簽訂的清潔能源購電協議（PPA）佔全球總量43%，成為企業再生能源採購的最大推手，也讓PPA價格平均上揚35%。

AI浪潮也在推動資本支出狂飆。IEA報告顯示，五大科技巨頭在的資本支出已超過4000億美元，預計2026年將再成長75%。這些資金正流向電網擴建、發電設備及再生能源專案。與此同時，資料中心營運商與小型模組化反應爐（SMR）核能專案之間的條件性承購協議，已從2024年底的25GW擴張至目前的45GW，顯示AI熱潮可能加速新型能源技術的商業化。

不過，挑戰也逐漸浮現。根據Energy Connects引述，Barclays銀行家在今年3月發布的一份報告中警告，在戰爭、通膨與AI主導的時代，投資者可能低估了再生能源資產的風險。該行指出，儘管再生能源投資創下紀錄，但全球化石燃料消費從未如此之高。一位Barclays銀行家在報告中表示，能源轉型已不再只是聚焦於風能、太陽能與電池的「技術主題」，而是越來越需要關注電網與相關基礎建設的整體系統設計，價值將由解決減緩轉型的瓶頸者創造。

電網壅塞正成為關鍵隱憂。根據Deloitte在底發布的AI基礎建設調查，美國境內95%待併網的新發電專案為再生能源與儲能，但這些專案卡在漫長的併網排隊流程中。儘管超大規模業者設定了清潔能源目標，但過去一年資料中心成長最快的市場，新增負載主要仍由天然氣發電滿足。

對投資者而言，再生能源股票的布局正逢關鍵時刻。Data Center Knowledge報導指出，再生能源發電量預計每年成長22%直至2030年，將滿足資料中心電力需求成長的近一半。同時，資料中心正從被動的能源消費者，轉變為電網的利益相關者，共同投資基礎建設升級、啟用負載彈性，並部署現場發電與儲能設施，以提升可靠性並管理成本。

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