金融監督管理委員會自去年2月起鼓勵境外基金機構深耕台灣，並發布深耕計畫具體措施，首年只有摩根資產管理公司符合深耕計畫所定條件，並經金管會認可。
金管會說，符合深耕計畫的條件有3大面向，包含提高在台投資、增加在台灣的資產管理規模與提升台灣資產管理人才培訓。若符合3個面向且達4個指標，就可選擇1個優惠；符合3面向且達5個指標，就可適用2個優惠措施。
金管會在提升台灣資產管理人才培訓面向，調整評估指標，原本只有辦理人才計畫、建教合作指標，另外還新增境外基金機構若有3人以上的新進或現有台灣員工派駐到境外基金機構工作，為期1年以上且有具體成果。
或境外基金機構協助總代理，在台據點培育投資研究、交易、風險控管等核心資產管理人才，也納入指標。
在增加對台灣的投資面向，金管會調整，原本境外基金投資台灣所發行的基金，由最近一年平均投資新台幣50億元指標，調降為40億元。
金管會給予的優惠，有放寬總代理人設置產品分析人員的人數標準、設置通路服務人員的人數規範、加速境外基金衍生性商品持有限制專案豁免申請的審查時間、加速核准境外基金申請、放寬總代理人每次可送審的基金可達3件。
金管會鬆綁，允許符合條件的境外基金機構可引進新類型的境外基金，不再硬性規定，給予更多的彈性空間。
評估標準調整後，金管會預估，將有6到7家境外基金符合標準。