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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.12.24 00:00
◆盤勢分析

國際貨幣基金(IMF)表示,將上調美國經濟成長展望,歐股 連續第 4 個交易日走升,Stoxx 歐洲 600 漲 0.7% (英德法上漲0.5-1.1%)。在美國數據部份,商務部公布,占經濟約7成比重的消費支出攀升0.5%,為5個月來最大成長,10月經上修後升幅來到0.4%;密西根12月消費者信心指數上升至7月以來高點,道瓊(+0.45%)與S&P 500(0.53%)再度創新記錄高點,Nasdaq指數亦上漲至13年新高點(+1.08%)。國際股市在短期修正結束後,重啟漲勢,由於多頭格局並未改變,續漲機率很高。個股部份,蘋果和全球最大電信商中國移動敲定iPhone經銷協議,蘋果上漲近4%。ARM也上漲 3.1%。上週大漲的Blackberry股價續漲3.6%

昨日跳空走高,創近期收盤新高,也完全回補12/12向下跳空缺口上緣8433,不過因為沒有帶量,因此接下來若可補量,則量價結構將確立好轉,越過8501點只是時間的問題。對照均線來看,10日及月線位置在8380-8390,季線在8325點(月及季線扣抵值仍向上),暗示指數下檔空間不大。。今日看盤觀察點(1)電子股美律、大立光多頭指標地位沒變;另外LED 億光及東貝,工業電腦飛捷、艾訊強勢為看盤重點;跌深股看面板。(2) 大型股走勢轉強,主要指標看台塑集團及台泥、東元、華新、台玻;汽車零組件以江申、永彰、為升及宇隆為指標。(3) 國泰金、中信金及兆豐金是金融股的觀察重點,指數上檔看1053點。(4)在市場訊息的部份,經濟部商業司長昨在立法院經濟委員會受訪表示,經濟部是持較支持、開放態度,水電費等公用事業費用是已使用才需繳費,有交易行為,不會有洗錢問題較沒疑義;第三方支付概念,包括網家(8044)、商店街(4965)、東森(2614)、智冠(5478)、歐買尬(3687)都值得留意。至於周四審服貿協議,台灣金融業是這項協議簽署的最大受惠者,另外電子商務、醫療服務、殯葬業及旅遊觀光類也需注意。

中央銀行總裁彭淮南針對某些人士主張新台幣匯率應貶值1至2元發出「致社會大眾的一封信」,文中彭淮南指出,匯率價格宜由外匯市場供需決定,如因偶發因素造成新台幣匯率過度波動,危及金融穩定時,央行需維持匯市秩序。他強調,影響匯率波動的因素相當複雜,央行沒有對新台幣為所欲為的能力,況且也有主張新台幣匯率應升值的聲音。連續10個交易日走貶,也創史上最長「連貶」記錄。

蘋果宣布與中國移動簽署協議,中國移動將自明年元月17日起正式開賣蘋果iPhone5S及5C,雖然協議金額及手機定價並未對外披露,但蘋果進軍大陸的好消息,也同步燒旺iPhone5S主力代工廠鴻海(2317)的業績,推估出貨熱潮有機會一路延續至明年元月。鴻海不單第4季營收有機會突破1.2兆元,較第3季大幅成長40%,另受惠於營收規模擴大,第4季營業獲利與淨利也可望較第3季成長,今年每股獲利可望跑贏去年。

中國銀監會已通知核准華一銀行購併案,台北富邦銀行與富邦金控將合計取得華一銀行80%控制性股權,成為唯一在「兩岸三地均擁有銀行子行」的台資金融機構, 預計近期可望完成本交易案。富邦金控表示,取得華一銀行80%的控制性持股,為富邦金控在大陸的長期布局跨出關鍵性的一大步。富邦在兩岸三地的銀行佈局更加完整,將含括台灣(台北富邦銀行)、香港(富邦銀行香港)、大陸(華一銀行,持股80%;參股廈門銀行,持股19.99%),並成為唯一「在兩岸三地均擁有銀行子行」的台資金融機構。

F-慧洋(2637)為台灣散裝業者當中,船隊規模最大的1家(旗下有92艘,明年預計增11艘節能船,規模將突破百艘)。除了新船合約毛利率可以高達到45%現有船隊中,明年有將近30艘要換約,以年初到現在最新的運價來看,租金價格平均漲幅近1倍,2014年毛利率看好。預計明年第2季起新造的節能船,將陸續下水,其中這11艘已有10艘簽訂長期租約,平均租期約5年。F-慧洋11月單月稅前盈餘1.72億元,月增18%,每股稅前EPS為0.4元;今年前11個月稅前盈餘13.63億元,每股稅前盈餘3.15元,估今年稅後EPS有將近3元的機會。

F-中租 (5871)受外資中國錢荒報告衝擊,昨天上午緊急發布聲明稿,中租指,旗下仲利國際租賃公司目前資金相當充裕,截止10月31日止,仲利國際租賃已取得大陸銀行額度共145億人民幣,已動用額度為65億人民幣,動撥率為45,加計日前境外人民幣聯貸案8.9億人民幣,共計有89億人民幣額度可動用;且銀行借款成本係依中國人民銀行公告之基準放款利率為基準,與近日中國銀行間拆款利率標高無關。至於風險控管方面,中租旗下仲利國際租賃每筆案件承作金額為人民幣250萬~300萬元,各產業曝險相當分散產業風險對公司影響有限。此外公司也強調前10月稅後獲利為48.5億元,年增67%,每股稅後純益為4.87元,已賺進約半個股本,步入第四季企業資金需求旺季,預估營收及獲利皆能繼續穩健成長。

產業:(1)豐興昨開本周最新盤價,廢鋼收購價每公噸為1.07萬元,鋼筋每公噸攀升至1.82萬元,型鋼每公噸站穩2萬元之上,達到2.02萬元,盤價雙雙開平。雖然國際廢鋼行情小回(美國貨櫃廢鋼每公噸維持在375美元,但美國大船廢鋼每公噸410美元,下滑5美元,日本廢鋼每公噸也滑落至400美元,下滑10美元),但業界對農曆年前的鋼市看法,大多已轉為「中性偏多」,加上進入農曆年前進入趕工高峰,庫存多已見底,故預期鋼價低檔不多。(2) 根據IEK預估,2014年穿戴式電子裝置中半導體元件的比重約16.8%,且逐年上升,預估至2018年,穿戴式電子裝置中半導體元件的比重將提升至18.3%。內資法人看好的穿戴式裝置10檔個股為:新唐(4919)、盛群(6202)、凌陽(2401)、義隆(2458)、偉詮電(2436)、台積電(2330)、日月光(2311)、菱生(2369)、京元電(2449)、新日興(3376)。(3) TrendForce旗下記憶體儲存事業處DRAMeXchange調查顯示,12月上旬NAND Flash顆粒合約價均價較11月下旬小幅下滑1-3%。由於受到美系廠商的季底效應,以及終端需求疲軟的影響,11月NAND Flash顆粒平均價格較10月下滑10-11%。而在12月上旬,多數模組廠對於聖誕節以及明年第1季農曆新年也保守看待,庫存水位處於正常偏高的情況;另外在供應端的部分,也因11月底大量出貨,12月壓力暫緩,降價求售的意願不高。因此整體來說,12月上旬合約價格下跌幅度並不明顯。

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