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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2017.04.24 00:00
日期:2017年 4月24日※全球股市焦點川普稅改呼之欲出 歐元區PMI亮眼 然市場觀望法國大選結果 股市漲跌互見◎金融要聞‧美國股市-回軟  道瓊工業指數滑落0.15%;NASDAQ下滑0.11%;S&P500收跌0.3%。  市場期待即將公布的稅改細節減緩投資人對法國總統大選結果及巴黎恐攻的不安,美股週五開低走高,終場僅小跌,累計本週三大指數全面收紅,那斯達克勁揚1.8%表現最強。週五標普11大類股中,9大類收黑,電信股下挫1.6%、金融股滑落0.9%。(1)聯準會副主席Stanley Fischer表示,美國首季經濟若表現不如預期將是暫時性的,對今年再升息兩次的預期不變,並可望於近期決定縮表時程。美國將於本週五公布首季經濟報告。(2)4月製造業PMI初值降至52.8的7個月新低,遜於預期的53.5;服務業PMI初值為52.5亦收7個月低點,遜於預期的53,就業分項指標更創7年新低。(3)3月成屋銷售成長4.4%,創10年最強漲幅,延續3月升勢。(4)川普週五下令重新評估今年稅制,並表示將在本週公布稅改計畫細節,其稱減稅幅度將前所未見。‧歐洲股市-漲跌互見泛歐600指數收漲0.02%;德國DAX指數上升0.18%;英國富時100指數微落0.06%。  (1)歐元區4月PMI初值升至56.7的6年新高,分析師預期第2季將持續加溫;法國PMI不受大選影響,4月初值升至57.4創6年高點,優於預期的56.2。(2)英國首季零售銷售減少1.4%,創7年最大減幅,主因脫歐公投後物價持續上揚。IMF警告英國可能於2022年讓出全球前5大經濟體的地位。(3)歐央行總裁表示,歐元區復甦力道持續,然通膨率疲弱且下滑風險仍高,寬鬆政策仍有必要,市場預期本週將維持利率不變。(4)英央行官員表示,因經濟成長高於預期,利率存在調升空間。(5)法大選前夕投資人退場觀望,歐股週五漲跌互見,能源股領跌0.7%。根據彭博上週五的民調顯示,馬克隆支持率24.5%最高,其次是馬琳勒龐22.5%,費雍及梅朗雄分別為19.5%及18.5%。本週多家企業將公布財報,路透預期第1季營收平均年增幅可望達7.2%。週日選舉結果出爐,馬克隆及勒龐各以23.8%、21.7%的得票率進入第二輪。‧亞洲股市-上證續升-日經大漲-港股回落-印股小跌中國:上證指數小升0.03%;深成指數收低0.43%。  總經:(1)投資人退場觀望法國大選,人民幣平盤上下震盪,中間價2連跌,落0.05%報6.8823。(2)人民銀行表示今年能夠實現6.5%左右的經濟成長,並對金融體系深具信心,貨幣政策將續保持中性及彈性。(3)IMF研究指出,今年中國第1季經濟成長強勁,未來極有可能上調今年成長預期,然中國政府應適度控制漲勢過高的房價及金融風險。(4)標普報告顯示,中資銀行高債務槓桿及潛在信貸風險仍存,然已較去年改善,其進一步指出中國四大行在面臨政府加深監管力度時最能受益。(5)中國首季貸款餘額年成長12.4%,增速較去年少1.1%,然中長期貸款成長續穩。  盤勢:上證指數連升2日,然本週累計下跌2.25%,連2週收黑,主因雄安新區概念股迅速降溫且國際情勢不穩。日本:日經225指數強彈1.03%;東證一部指數勁揚1.07%。(1)日本4月製造業PMI初值升至52.8,高於3月終值的52.4,主受出口訂單成長強勁帶動。然央行表示通膨跡象仍不明確,貨幣寬鬆仍有必要。(2)日央行總裁警告,自由貿易奠定新興市場成長利基,解決貧富差距不應犧牲自由貿易。(3)日股週五隨美股上揚而走強,日圓偏軟進一步推動大盤升至2週新高,週線共漲1.55%,為近6週首次收紅。公用事業揚2.34%、金融漲1.54%、醫療保健升1.48%。  香港:恆生指數小跌0.06%;國企指數走跌0.06%。(1)香港3月通膨率為1.3%,年增0.5%,然增幅低於前月(0.6%),因食品價格升勢暫止及假期因素。(2)香港3月失業率降至3.2%的3年新低,尤以旅遊業復甦力道最強,然整體回溫情況仍不明確。(3)港股週五隨國際股市回落,類股漲跌互見,電信股領跌0.53%、能源股滑落0.36%、非核心消費類股逆勢上揚0.34%。  印度:SENSEX指數收黑0.19%。市場靜待法國大選結果,投資人觀望下週權值股財報數據,印股週五波動收窄,22類股下跌,週線連2黑。權值股漲跌互見,陽光製藥大跌2.4%,連5日收低,因其廠房被美食藥局調查、ITC跌落1.8%,創1個月最大跌幅、HDFC Bank大漲2.4%,因其第4季獲利增幅達18.2%、信實工業走強2.2%,因投資人看好其週一公布財報。‧債市  美國高收益債指數:+0.06% ;亞洲高收益債指數:+0.09% ;歐洲高收益指數:+0.04% 。  (1)美國債市:近期經濟數據較疲弱,市場對升息預期降低,CME預期6月升息機率為49%,低於4月的71%。美國公債殖利率在上週二觸及5個月低點後反彈,然對法選舉的不安壓抑升幅。  (2)歐洲債市:投資人謹慎觀望大選,法國公債殖利率從3個月低點反彈,和德國公債利差回升至63個基本點。惠譽調降義大利主權評等至BBB,因憂慮其經濟成長疲緩將加深政治動盪。  (3)亞洲債市:政府加強監管力道傳聞漫延,中國債市走弱,10年期公債殖利率續升至3.45%。人民銀行連2週淨投放達1700億。中國及香港類投資級債利差收緊5-10個基本點。~資料來源:富達證券

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