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屈臣氏IPO 傳挑3投銀處理

中央商情網/ 2013.12.18 00:00
(中央社台北2013年12月18日電)彭博社引述兩名知情人士說法報導,亞洲首富李嘉誠控股的和記黃埔已選定由美國銀行、高盛集團和匯豐控股公司(HSBC Holdings Plc)處理旗下零售事業首次公開募股(IPO)事宜。

這些知情人士因細節不公開而婉拒具名,其中1人指出,在33個市場經營雜貨店和藥局等的屈臣氏集團(A.S. Watson & Co.)IPO估值將超過200億美元。另1人則說,屈臣氏計劃在香港發行股票,並可能追求在倫敦雙重上市。

在市場看好屈臣氏IPO將騰出資金投資成長更快的產業下,和記黃埔(HK-13)股價一度勁揚3.5%,衝上將近13年來最高點。這檔股價今年已大漲28%,漲幅遠勝港股指標恆生指數的2.2%。

大華繼顯控股公司(UOB-Kay Hian Holdings Ltd.)董事梁偉源今天透過電話表示:「和黃正加速朝屈臣氏IPO邁進。這次分拆將有助於釋出和黃更具吸引力的估值。」

在未能吸引夠高的出價後,和黃10月取消屈臣氏集團旗下百佳超級市場的出售計畫。和黃當時表示,將為屈臣氏評估公開發行在內的選項。

百佳嘗試出售就是由美國銀行(Bank of America Corp.)和高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)處理。

「天空電視新聞網」(Sky News)今天稍早已報導和黃選定銀行處理IPO。和黃駐香港發言人劉偉清表示,和黃還沒決定屈臣氏可能IPO的時間和地點,也不願就選定投資銀行一事發表意見。

根據官網資料,屈臣氏經營超過1萬1000家店舖,包含英國藥房Superdrug和德國藥局Rossmann以及在亞洲的同名門市。屈臣氏也經營賣飲料、酒和電子產品的零售店,根據和黃年報,屈臣氏去年營收達1486億港元(192億美元),息前稅前獲利(EBIT)100億港元。(譯者:中央社尹俊傑)

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