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出貨延後 大和證降東洋評等

中央商情網/ 2013.11.14 00:00
(中央社記者羅秀文台北2013年11月14日電)大和證券最新報告指出,東洋(4105)抗癌微脂體藥物Doxil出貨延遲,調降2013至2015年EPS 預估28%至32%,目標價由120元下修至105元,評等由「買進」降為「優於大盤表現」。

大和證券指出,原先預期東洋與美國大廠合作的Doxil從9月起大量出貨,但由於出貨時間延後,今年Doxil整體出貨量有限,對東洋2014年營收貢獻度由17%下修至6%。

大和證券調降2013至2015年東洋每股獲利(EPS)預估28%至32%,來到2.54、3.88、4.33元,目標價由120元下修至105元,評等由「買進」降為「優於大盤表現」。

大和證券指出,東洋轉投資的智擎(4162)研發的胰臟癌新藥MM-398,先前已將歐洲及亞洲開發、製造與商品化權利,授權給美國Merrimack Pharmaceuticals公司,東洋持有智擎22%股權,可按比例認列階段授權金(milestone)收入,挹注東洋明年獲利成長,預估東洋2014年淨利有51%來自認列智擎的授權金貢獻。

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