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獲利看增 4外資升可成目標價

中央社/ 2013.11.04 00:00
(中央社記者羅秀文台北4日電)看好可成手機新客戶為明、後年業績挹注動能,花旗、巴黎證、巴克萊和里昂證券同步上修目標價,來到新台幣166、190、205、210元。

可成1日舉行線上法人說明會,董事長洪水樹表示,受惠新產品啟動,到明年上半年的業績都不會出現空窗期。至於市場關心的智慧型手機大案子,洪水樹表示「按計畫進行(on track)」,明年就會對業績帶來貢獻,讓外資對可成未來營運信心增加。

里昂證券指出,智慧型手機是可成明年最大營收成長來源,其中iPhone 6是主要驅動力。預估明年可成將出貨1420萬支iPhone機殼,以每支機殼平均售價35美元(約新台幣1050元)計算,iPhone 6將貢獻可成明年24%營收。

加上複合材料貢獻同步增溫,上修可成今、明年每股獲利(EPS)預估4.9%、5%,來到17.9、21元,目標價由200元調升至210元,評等維持「買進」。

巴克萊證券看好可成接獲iPhone和三星手機訂單,調升可成2014、2015年EPS預估8%、5%,來到17.05、18.46元,目標價由190元上修至205元,評等維持「加碼」。

巴黎證券看好可成接獲美系大客戶智慧型手機訂單,為明年下半年獲利挹注成長動能,調升2014、2015年EPS預估0.5%、7.2%,來到17.23、19.73元,目標價由170元上修至190元,評等維持「買進」。

花旗證券看法相對保守,儘管認同可成明年將受到iPhone機殼業務挹注,但合占可成營收比重10%到15%的宏達電和黑莓機第4季出貨可能進一步下滑,市場對可成的短線期待過高,維持「中立」評等。

但反映第4季營收、獲利分別上修2%、4%,目標價由160元調升至166元。

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