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富達全球股市巡覽

中央商情網/ 2013.10.31 00:00
日期:2013年10月31日  美國經濟數據稍緩 S&P500自高點回落 中國三中全會即將登場 陸股勁揚※美國股市-收黑  道瓊下滑0.39%;S&P500小跌0.49%,自歷史高點回落。因經濟數據降溫,消費者信心受挫  利空:(1)9月份零售銷售下降0.1%,6個月來首降,主因車市降溫,消費者      購車意願下滑。     (2)10月份消費者信心降至6個月低點,指數由80.2驟降至71.2點,因      政府關閉衝擊信心  利多:(1)臉書(Facebook)第3季獲利4.25億美元,EPS為0.17,表現優於預      期,股價飆漲16%     (2)美股買氣暢旺。2013年迄今,資金投入美國股票基金已高達2770      億美元,創2000年以來高點。帶動S&P 500今年32度創新收盤高點      ;Nasdaq指數大漲30%。     (3)蘋果最新型iPad產品iPad

Air的評測終於出爐,市場佳評如潮,      讚其為史上最佳平版※歐洲股市-漲跌互見  泛歐600指數小漲0.01%;係因企業獲利+經濟數據表現樂觀。德國DAX指數下滑0.1%。  利多:(1)瑞士銀行公布數據顯示,瑞士9月UBS消費指數上升至1.56,優於      前值1.32     (2)德國福斯汽車Volkswagen AG維持2013年銷售目標,股價聞訊隨即      大漲5.8%。※亞洲股市-陸股勁揚-日股揚升-港股大漲-印股小漲  上證攀升1.48%;深成指數大漲1.84%。因三中全會召開在即,公用事業類股創2年最大漲幅  利多:(1)10月製造業採購經理人指數連4紅,漲至51.2,創下2012年4月以      來最高水準。     (2)上海自由貿易區內人民幣匯率市場化和資本項目可兌換措施,可      望於11月正式上路     (3)中國石化股價上漲2.8%,因該公司第3季獲利成長20%,表現優於      市場預期。     (4)中國第二大券商海通證券揚升2.6%,終止連6黑,因為該公司上季      獲利增逾1倍。  利空:(1)中國人民銀行注資失靈,貨幣市場利率結束連2降,飆升至4個月      高點。  MSCI亞太指數續升,主因中國三中全會即將登場,可望再釋利多,且日圓連續3日貶值。  日本:日經225指數勁揚1.23%;東證指數收長0.92%,主因日圓連3貶,出口類股勁揚。  利多:(1)9月工業生產月增1.5%,主因車輛及電子零件生產表現火熱,加速      該國復甦步調。     (2)日圓續貶,亞洲汽車大廠豐田汽車上揚1.59%;電信業者軟體銀行      股價上漲2.04%;日本菸草股價上漲3.65%。  香港:恆生指數大漲2%;國企指數飆漲2.41%,係因中國三中全會即將登場,料將釋出利多  利多:(1)香港服飾業者思捷環球(Esprit

Holdings Ltd.)上漲5.5%,創下      2012年5月來最高價,係因任命Rafael

Pastor Espuch(於ZARA任      職18年)為首席產品長。  印度:小漲0.5%。瑞士銀行表示,隨第4季節慶及結婚旺季來臨,印度的黃金消費可望上揚※債市  美國10年期公債價格下滑,殖利率自3個月低點回升,主因聯準會宣稱,美國經濟逐漸升溫。※原油  油價持續下跌,原油期貨跌破每桶97美元,創6月來最低價,係因原油供應量連續6周上升。※匯市  美元兌歐元持平;兌日圓連續4日走升,主因聯準會表示,美國經濟有所改善,將持續觀察。※今日看點 ◎經濟數據:

--英國10月GfK消費者信心指數

--澳洲9月建築許可與民間消費

--澳洲第三季進出口物價

--日本9月加班工資、建築訂單與房屋開工

--台灣第三季GDP概估值

--德國11月GFK消費者信心指數

--德國9月進口物價與零售銷售

--英國10月Nationwide房價指數

--法國9月消費者支出、生產者物價指數(PPI)

--意大利9月失業率、10月消費者物價指數(CPI)初值、9月PPI

--歐元區10月通脹數據初值、9月失業率

--美國一周初請失業金人數

--美國芝加哥10月採購經理人指數(PMI)  ◎重大事件及官員講話:

--日本央行舉行政策會議並宣布貨幣政策決定

--挪威央行副總裁Qvigstad發表講話

--美國商務部部長普裡茨克發表講話

--美國財長杰克盧講話

--美國國家經濟委員會主任斯珀林講話

--白宮經濟顧問委員會主席福爾曼講話

--新西蘭央行利率決定

--企業財報:美國國際集團(AIG)、萬事達卡、康菲石油國際、艾克森美孚※重大數據或新聞 ‧美聯儲保持強力刺激,標普500終止漲勢但美元指數連升  美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)周三決定延長支持經濟的貨幣政策,宣布保持每月850億美元的購債規模。它對美國經濟成長的看法略顯不太樂觀。美聯儲承認經濟信號較弱。華盛頓預算之爭在本月初導致聯邦政府部分停擺16天,在一定程度上妨礙了經濟成長。美聯儲指出,房屋市場復甦勢頭已經有所減弱,並對就業市場復甦較慢感到有些失望。但是,美聯儲亦取消了表達對借款成本上漲表示擔憂的措辭,顯示其對當前的利率水準更加放心。美國股市小幅下跌,美元兌歐元和日圓攀升。美國公債價格轉為下滑,推動收益率(殖利率)上升。 ‧美國10月民間就業增速放緩,通脹仍溫和  美國10月民間就業人口增幅為六個月來最低,國內需求不溫不火,令上月的通脹保持溫和,表明經濟仍需美聯儲的刺激措施。民間就業增長放緩再度表明近幾個月就業市場後退,是聯邦政府停擺16天打壓了經濟活動的最明顯體現。  ADP全國就業報告顯示,民間部門在本月新增13萬個工作崗位。這是4月以來最低增幅,且低於分析師所預估的15萬個。勞工部在另一份報告中稱,上月消費者物價指數(CPI)上升0.2%,能源價格反彈而食品價格不變。8月CPI微漲0.1%。9月CPI同比上升1.2%,增幅為4月以來最小。  具體數據如下:  10月ADP民間就業人數增加13.0萬人,增幅為4月來最低  美國9月CPI較上年同期上漲1.2%,增幅為4月以來最小  2013財年政府預算赤字為五年來最低 ‧Facebook季度營收超華爾街預期,受移動廣告業務增長推動  全球第一大社交網站Facebook公布移動廣告業務取得強勁增長,推動其營收大漲60%,優於華爾街預期。該股股價在盤後交易中上揚9.4%至53.60美元。移動廣告業務營收在Facebook第三季整體廣告營收中占到49%,約為8.8億美元,上年同期約為1.5億美元,當時該公司剛剛開始拓展這項業務。Facebook第三季總體營收為20.16億美元,高於分析師平均預期的19.11億美元。凈利為4.25億美元,合每股盈餘(EPS)0.17美元,上年同期為凈虧損5,900萬美元,合每股虧損0.02美元。 ‧美國指責德國過於仰賴出口,未重點批評中國匯率政策  美國在半年度的匯率報告中譴責德國,稱其出口強勢傷害到歐洲經濟穩定,也不利於全球經濟。美國財政部說,德國應該更加專注提升內需成長,以使歐洲經濟更加穩定。多年來,該匯率報告一直是美國政府公開批評中國外匯政策的場合,但這次報告對德國的著墨似乎超過了中國。如同十多年來的慣例一樣,財政部在報告中未給中國正式貼上匯率操縱國的標簽,不過保留了對於人民幣“被嚴重低估”的描述。財政部還表示,正密切關注日本經濟政策,來判斷這些政策是否會提振國內需求。 ‧日本10月製造業PMI創下逾三年最高,工業產出增速為四年來最快  周四公布的調查顯示,日本10月製造業活動以三年多來最快速度成長,工業產出增速也呈約四年來最快速度,顯示在明年4月提高消費稅之前國內需求仍然穩健。Markit/日本資材管理協會(JMMA)10月經季節調整後的製造業採購經理人指數(PMI)從9月的52.5升至54.2。指數連續第八個月位於榮枯分水嶺50上方,並達到2010年5月以來最高水準。※其他企業財報: ‧通用汽車第三季業績優於預期,在北美市場表現強勁  美國通用汽車公布第三季獲利好於預期,因新款皮卡貨車和其他新一代車型提振了通用在北美市場的表現。公司扣除一次性項目的通用汽車每股盈餘(EPS)為0.96美元,較湯森路透I/B/E/S訪問分析師的預估高出0.02美元。通用汽車股價一度上漲4.1%,是將近兩個月來最大單日百分比漲幅。周三在紐約市場收漲3.24%,報37.23美元。  特殊玻璃製造商康寧公司(Corning)第三季營收增長10%,受使用GorillaGlass玻璃的設備銷量增加扶助。Gorilla Glass玻璃用於蘋果的iPhone和iPad,以及三星電子的Galaxy設備。康寧第三季凈利降至4.08億美元,合每股盈餘(EPS)0.28美元,上年同期分別為5.33億美元和0.36美元。剔除一些項目後EPS為0.33美元。核心凈營收從19.2億美元增至21.1億美元。※市場摘要 ◎股市:  美國股市周三下跌,標普500指數終止四日連漲之勢,此前美聯儲稱,將繼續以每月850億美元的規模購債,以支持正在放緩的經濟。在美聯儲公布政策聲明後,美股交投震蕩,三大股指縮減跌幅,在平盤交投,後下滑至日內低位。  道瓊工業指數收低61.59點,或0.39%,至15,618.76點;標準普爾500指數下跌8.64點,或0.49%,至1,763.31點;Nasdaq指數收低21.72點,或0.55%,至3,930.62點。  泛歐績優股指數收在五年高位附近,受助于汽車製造商福斯汽車(大眾汽車,Volkswagen)和挪威綜合企業Orkla等企業發布良好的最新業務資料。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數最初上漲0.6%,觸及1,296.37點的五年新高位,之後收平在1,287.57點,該指數自10月初迄今上升約3%。  德國DAX指數下跌0.13%,報9,010.27點,稍早觸及9,070.17點的紀錄新高。英國富時100指數收高0.04%,至6,777.70點;法國股市CAC

40指數收跌0.09%,報4,274.11點。 ◎匯市:  美元兌歐元和日圓上揚,此前美聯儲表示,將維持經濟刺激措施,但放棄了有關金融市況收緊的措辭。在美聯儲宣布了市場普遍預期中的決定後,交易商回購美元。歐元兌美元跌0.2%,報1.3726美元。美元兌日圓升0.5%,報98.62日圓,此前觸及近兩周高位98.67日圓。美元指數連升四日,漲0.2%,報79.773,進一步遠離上周五觸及的九個月低點78.998。 FRX/CN ◎債市:  美國公債價格下滑,因有分析師認為美聯儲政策聲明對通脹的態度較預期更為強硬,美聯儲稱經濟下滑風險減弱。美聯儲發布聲明後,美國公債價格縮減稍早漲幅,指標10年期公債跌5/32,收益率報2.525%,周二尾盤報2.507%。  多數歐元區公債上漲,德國和意大利公債標售得到強勁需求,因投資人押注美聯儲稍晚將公布維持貨幣刺激規模不變。德債期貨收升58個跳動點,報141.85,在收盤前幾分鐘觸及8月來最高的141.88。10年期德債收益率跌5個基點,報1.69%。  意大利10年期公債收益率升4個基點,報4.18%,因市場消化了意大利公債供應。西班牙10年期公債收益率持平在4.06%。在歐元區公債收益率中,只有意大利和葡萄牙公債收益率上升。 GVD/EURCN ◎油市:  美國原油期價連跌第二日,因政府公布的數據顯示,上周美國原油庫存大幅增加,美國原油較布蘭特原油貼水擴闊。利比亞石油出口受擾導致對歐洲和亞洲的供應減少,支撐布蘭特原油期價。  布蘭特原油12合約收漲0.85美元,報每桶109.86美元,盤中觸及一周高位110.16美元。美國原油期貨收在逾一周低位,下跌1.43美元,報每桶96.77美元 ◎金屬市場:  金價在震蕩交投中下滑,回吐稍早升幅,因投資人在美聯儲一如預期宣布維持購債刺激措施後獲利了結。1834GMT,現貨金跌0.2%,報1,340.84美元。美國12月期金在美聯儲宣布政策聲明前收高3.80美元,報每盎司1,349.30美元。GOL/HCN  期銅升至一周最高,因預期美聯儲將維持買債計劃不變,以支撐脆弱的經濟復甦。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高逾1%,報7,298美元,周二收報7,200美元。三個月期鋁買盤最後報1,892美元,周二收報1,883美元。 MET/LCN~資料來源:富達證券

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