美國就業數據降溫緩解升息預期 華爾街股市收漲金價承壓

美國股市週五（2日）收盤普遍走高，主要受到九月份就業報告顯示成長不如預期的影響。這份數據降低了市場對聯準會（Federal Reserve）將持續升息的擔憂，帶動主要股指上揚。

根據美國勞動統計局（Bureau of Labor Statistics）週五發布的數據，九月份美國非農就業人數僅增加 29,000 人，遠低於市場預期的 90,000 人。此外，八月份的數據也被下修至 133,000 人，相較於先前公布的 162,000 人有所減少。九月份失業率意外上升 0.1 個百分點至 4.2%，平均時薪月增 0.1%，年增 3.0%，均低於預期。這些疲軟的數據促使交易員大幅削減對聯準會本月晚些時候升息的押注，從本週稍早的約 70% 降至目前的約 22% 至 23%。

受此消息激勵，美國主要股指全面收漲。道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）上漲 0.5%，標準普爾500（S&P 500）指數攀升 0.7%，而以科技股為主的那斯達克綜合指數（Nasdaq Composite）更是跳漲 1.2%。個別企業表現方面，特斯拉公司（Tesla）股價上漲 4.7%，因其最新季度交車量超出分析師預期。輝達（Nvidia）也上揚 1.3%，為標普500指數的漲勢貢獻良多。然而，運動品牌 Nike 儘管最新季度獲利超出預期，但因營收疲軟且全年獲利預測不如預期，股價下跌 3.6%。遊戲軟體開發商 Unity Software 週一公布第四季財報，營收年增 35% 達 6.09 億美元，超出分析師預期，但仍錄得每股虧損 0.66 美元。

資產管理公司先鋒集團（Vanguard）資深經濟學家 Adam Schickling 指出，這份報告強化了聯準會保持耐心的理由。雖然勞動市場並未急劇惡化，但也缺乏明顯增強的證據，使得決策者有理由等待更多數據。然而，達拉斯聯邦儲備銀行總裁蘿莉·K·洛根（Lorie Logan）週四晚間的鷹派言論，則認為聯準會可能需要再升息至少 50 個基點以抑制通膨，這一度支撐了美元匯價。

在匯市方面，美元指數（DXY00）週五下跌 0.05%，因疲軟的美國就業報告抵消了公債殖利率上揚的影響。公債市場方面，10年期和30年期美國公債殖利率週四曾觸及 2002 年以來最高水準，週五盤中雖一度回落，但隨後又反彈。布蘭特原油價格則波動劇烈，終場收跌 0.1% 至每桶 102.25 美元，市場仍關注美以與伊朗衝突對全球石油供應的潛在影響。

貴金屬市場則受到雙重壓力。黃金期貨收跌 0.95%，現貨黃金也下跌 0.9%，預計本週將錄得約 3.4% 的週線跌幅，白銀更是跌至兩個月低點。新加坡交易平台 Bybit 首席市場分析師 Han Tan 表示，黃金交易者目前可能不願過於樂觀，因為聯準會仍抱持鷹派立場。倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）基準三個月期銅價格則小幅上漲 0.1% 至每公噸 14,262.50 美元，受益於美元走軟。然而，受美以與伊朗衝突導致的高能源成本以及中國大陸工業疲軟跡象的影響，整體市場情緒仍保持謹慎。

同時，歐洲和亞洲地區也公布了最新的經濟數據。歐元區九月份消費者物價指數（CPI）年增 3.8%，高於市場預期，是三年來最快的增幅。核心 CPI 年增 2.5%，符合預期。日本東京九月份 CPI 年增 2.7%，是 10 個月來最快的增速，但八月份失業率意外上升至 2.5%。這些數據將牽動歐洲央行（ECB）和日本銀行（BOJ）的未來貨幣政策走向。

參考來源

• US Dollar Nears 18-Month Peak Against The Loonie as Treasury…（Moomoo News）

• Gold heads for weekly drop as strong dollar, elevated Treasu…（KitcoNewsNOW）

• Dollar Slips on Weak US Economic News（Barchart.com）

• Gold posts weekly loss of more than 3% as strong dollar and…（Economies.com）

• U.S. equities ended well into the green as cooler payrolls d…（TradingView）

• Copper price crawls higher on softer dollar after weak US jo…（KitcoNewsNOW）

• ［New York Stock Market Highlights］ NVIDIA hits intraday high…（Moomoo News）

• Gold futures turn lower as weak U.S. payrolls fail to sustai…（Seeking Alpha）

• U.S. stocks rise near their record after the latest jobs rep…（Pittsburgh Post-Gazette）

• Stock Market Shifts To Higher Gear After Soft Jobs Report; T…（Investor's Business Daily）