今(2013)年以來，台股呈現盤整向上格局，截至21日加權指數創兩年新高的波段漲幅超過7%，前三名類股漲勢更超過15%，表現超越大盤；但回顧今年以來4次波段漲幅，可發現除汽車類股表現持穩，每次漲幅的前ˇ名幾乎都由不同類股包辦，顯見類股輪動速度之快。正因提前預見類股輪動速度加快，華頓投信首次動用兩位經理人操作一檔台股基金，期望為投資人在變動的盤勢中精準掌握投資脈動。
華頓投信表示，華頓中小型基金核心經理人葉時雙擅長傳產及中概族群，協管經理人張巧瑩則擅長科技類股，前者同時是華頓台灣基金的經理人，後者同時任華頓典範科技基金經理人。該基金自今年3月導入雙重經理制度，是希望發揮更佳的選股視野，避開單一經理人的投資盲點，以獲取更好的操作績效。
長假效應 中概股表現俏
展望第4季台股盤勢，華頓中小型基金核心經理人葉時雙表示，後續逼近8500點以上壓力區時震盪恐加劇，個股表現將見真章，選股方向將更重個別產業與個股挑選上。包含11月的中國三中全會,越南加入TPP(跨太平洋戰略協定)、營建業IFRS不動產入帳規定將提前實施等，第4季除紡織、塑化、生技醫療、汽車與其零組件等營運樂觀外，中國內需亦可望有長假效應，或提高消費、或增加庫存等需求，中概股仍有表現空間。
選股重選市 中小型表現俏
理柏統計近3月中小型基金績效表現，發現在選股重於選市的盤勢下，有五檔基金績效表現超過6%，優於整體平均值的3.5%，分別是復華中小精選基金、景順台灣精選成長基金、元大寶來精準中小基金、中國信託台灣活力基金以及華頓中小型基金；若與去年同期相比，可發現在選股重於選市的盤勢下，前十名中小型基金近3月報酬及排名大多比去年同期來得好。