一、本公司102年6月25日董事會決議辦理。二、行政院金融監督管理委員會證券期貨局102年8月7日金管證發字第1020030755號函申報生效。三、公司法第二五二條第一項之規定。四、證券交易法第三十四條第一項規定。公告事項：一、公司名稱：陽明海運股份有限公司。二、公司債總額及債券每張金額：本公司債發行總額為新台幣伍拾億元整，依發行期間之不同分為A券、B券二種。A券發行金額為新台幣壹拾壹億元整，B券發行金額為新台幣參拾玖億元整。票面金額為新台幣壹仟萬元。三、公司債利率﹕本公司債A券票面利率為年利率2.20%，B券票面利率為年利率2.45%。四、公司債計付息方式: 本公司債各券均自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次。每仟萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。五、公司債償還方法及期限：本公司債各券均自發行日起屆滿到期日乙次還本。六、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：1.本公司債之償還資金預計由本公司營業收入、資本市場工具或銀行借款支應。2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。4.本公司將依代理公司債還本付息合約之規定，交付還本付息代理機構兌付到期本息。七、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還公司債及銀行借款。八、前已募得公司債者其未償還數額：新台幣19,100,000仟元(不含私募，私募金額共計15,694,000仟元)。九、公司債發行價格：本公司債於發行日依面額十足發行。十、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定資本額新台幣45,000,000仟元，已發行股份總額新台幣28,187,131,230元，發行股份總數2,818,713,123股。十一、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣33,550,603千元。(截至102年6月30日止)十二、公司債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行信託部。十三、代收款項之銀行名稱及地址：不適用。十四、承銷機構名稱：不適用。十五、有發行擔保者，其種類、名稱：本公司債為無擔保普通公司債，不適用。十六、有發行保證人者，其名稱：無。十七、代理還本付息機構：兆豐國際商業銀行信託部。十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況: 無十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。二十二、募集期間及交付日期：民國102年9月3日開始募集，於民國102年11月1日完成募集發行，債券並於當日交付。