美股強勢上揚 歐洲購併案頻傳
歐股連續2週紅線 ◎全球金融市場短評 ‧美股-4大指數收紅 FOMC利率會議將至,Twitter即將公開發行,道瓊上漲0.49%,NASDAQ漲0.17% 利多:(1)8月份零售銷售上升0.2%,略低於市場預期+0.5%,但6月與7月銷 售增速則上修。 (2)8月生產者物價指數(PPI)上升0.3%,並較去年同期上升1.4%,主 受燃料與食品推升 (3)社交網站推特(Twitter)表示,已向證券交易委員會(SEC)申報股 票初次發行(IPO)計劃 利空:(1)9月密西根大學消費者信心指數初值降至76.8,創4月以來低點, 並低於前月82.1 ‧歐股-收紅 連2周上漲 市場傳出併購消息,帶動大盤上攻,泛歐指數上漲0.2%,漲勢延續2周,表 現優異 利多:(1)歐元區第2季就業人數季減0.1%,脫離Q1所創2009年Q2以來最大降 幅-0.4%。 (2)德國醫療服務巨擘(Fresenius)及有線電視營運商(Kabel Deutschland)將整併,且利多:Fresenius子公司Helios同意買下 Rhoen-Klinikum擁有的43家醫院,股價勁揚3.6% ‧亞股 -陸股創9月最大跌幅 -日股收紅 -港股收跌 -印尼微漲 -印度小跌 陸股下跌,金融、運輸類股上攻力道不足,上證下滑0.86%,深成跌0.31%, 創9月最大跌幅 利空:(1)瑞士銀行調降中國第2大海運公司中海發展公司目標價,造成其股 價重挫5.3%。 (2)全球第2大地產開發商新鴻基地產調降營收預期,因香港政府將降 低公用住宅售價。 利多:(1)上海自貿區即將隆重開幕,預計9/23公布管理辦法,料將開放一 系列優惠外資條款 亞股走跌,市場缺乏利多消息,投資人靜待利率會議結果,MSCI亞指跌0.6% ,連漲氣勢告終 日本:日股收紅,創7月來首次連2周上揚,係因股市交易量大增,且日本經 濟數據轉趨樂觀 利多:(1)蘋果(APPLE)供應商日本顯示器公司(Japan
Display Inc)即將公 開發行(IPO),總金額利多:預計達2千億日圓,屆時官股企業 Innovation Network Corp.將持有逾3分之1股權。 (2)東京住宅投資收益率勇冠全球,因安倍政策鼓舞企業信心,並帶 動經濟發展。 香港:受內地股市影響,地產類股領跌大盤,恆指下滑0.17%,國企滑落 0.93%。 印尼:雅加達指數小漲0.43%,因央行半個月內2度升息,穩住投資人軍心, 近來漲多跌少。 印度:股市下滑0.25%,金磚四國投資環境惡化,為史上首見,印度股匯雙 跌更為其中之最。 ‧債市 美國10年期公債價格連3日上揚,因零售銷售增速不及預期,且消費者信心 指數跌幅超越預期 ‧原油 紐約期油下滑,收至每桶108.21美元,單周跌2.1%,因美國經濟數據轉弱, 影響需求前景。 ‧匯市 美元貶值,且美元指數一周挫跌0.7%,創6周最大跌幅,因美國經濟表現欠 佳,且投資人擔憂聯準會下周恐將啟動QE退場。美元兌日圓貶0.2%,英鎊兌 美元升值 0.5%。※投資觀點新聞日訊 ◎重大數據或新聞 --市場預計美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)在下周政策會議將開始減月度購 債規模,縮減幅度將在100億-150億美元之間,加上美國零售銷售和消費者 信心疲弱,使美元兌歐元和日圓走軟,美國指標公債價格小幅上漲。 --禁止化學武器組織(OPCW)稱敘利亞副外長已與該組織接觸,要求提供技術支 持。美國總統奧巴馬稱,希望銷毀敘利亞化武的談判有成果,但堅持協議必 須“可檢驗能執行”。俄羅斯外交部表示,俄羅斯外長、美國務卿和聯合國 特使都同意只有通過政治途徑才能結束敘利亞暴力衝突。 SY-CMN --俄羅斯央行周五宣布,維持指標利率不變,但下調隔夜再融資利率。此舉令 市場感到意外。自俄羅斯政府凍結明年電力價格之後,市場原本預期央行將 會降息。 --周五公布的重要經濟數據: * 美國商務部公布,美國8月零售銷售較前月增加0.2%,預估為增加0.4%。 * 美國勞工部公布,美國8月生產者物價指數(PPI)較前月上升0.3%,預估為 上升0.2%。 * 美國商務部公布,美國7月企業庫存較前月增長0.4%,預估為上升0.2%,6 月增長0.1%,前值為持平。 * 湯森路透/密西根大學公布的調查顯示,湯森路透/密西根大學美國9月消 費者信心指數初值為76.8(路透調查預估為82.0),8月終值為82.1。9月消 費者現況指數初值為91.8(預估為94.8),8月終值為95.2。9月消費者預期 指數初值為67.2(預估為74.0),8月終值為73.7。湯森路透/密西根大學美 國9月消費者信心指數初值和現況指數初值創下4月來最低。湯森路透/密 西根大學美國9月消費者預期指數初值創下1月來最低。 * 歐洲統計局公布,歐元區第二季就業人口較前季下滑0.1%,較上年同期下 滑1.0%。 ◎市場摘要 : ‧股市: --美國股市上漲,道指錄得1月來最佳周度表現,受助于英特爾上揚,但因預 計美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)下周將縮減刺激計劃,市場交投遲滯。 道瓊工業指數收升75.42點,或0.49%,至15,376.06點;標準普爾500指數收 高4.57點,或0.27%,至1,687.99點.Nasdaq指數收升6.22點,或0.17%,至 3,722.18點。本周,道指升3%,標普500指數升2%,Nasdaq指數本周升1.7%。 --歐洲股市連漲第二周,觸及三個半月新高,因媒體和醫療保健行業的併購活 動支撐市場。過去幾周,併購活動,尤其是科技、電信和媒體行業的併購活 動扶助支撐歐洲股市,引發市場預期隨著經濟復甦,將會湧現更多的併購交 易。泛歐績優股FTSEurofirst
300指數上揚0.2%,至1,250.26點,為5月以 來最高。該指數本周上漲1.7%,年內期金已累積上揚超過10%。英國富時100 指數小跌0.08%,至6,583.80點;德國DAX指數收高0.18%,報8,509.42點; 法國股市CAC 40指數收漲0.19%,報4,114.50點。 ‧匯市: --美元兌歐元和日圓走軟,因投資者在下周美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲) 政策會議前調整頭寸。美元指數最新報81.451,日內回落0.04%,但遠高於 周四觸及的兩周低位。歐元兌美元上揚0.05%,報1.3304美元。美元兌日圓 尾盤跌0.24%,報99.30日圓,脫離日經報導發布後觸及的日高99.97日圓。 FRX/CN ‧債市: --美國指標公債價格小幅上漲,因美國經濟數據疲弱,鞏固美聯儲決策者將可 能放緩退出購債計劃的觀點。指標10年期公債升2/32,收益率報2.9%,周四 尾盤報2.91%。上周五該收益率觸及兩年高位3.01%。30年期公債持平,收益 率報3.849%。 US/NCN --葡萄牙公債收益率跳升,之前歐元區財長將更詳細討論該國經濟問題的時間 推遲至11月,且拒絕了該國提出的放寬財政目標的提議。歐元集團主席迪塞 爾布洛姆表示,葡萄牙應堅持落實與國際金主達成的明年將財政赤字降至相 當於GDP的4%的目標。葡萄牙副總理Paulo
Portas周三表示,財赤目標應該 為相當於GDP的4.5%。 兩年期葡萄牙公債收益率跳升44個基點,報6.15%。10年期葡萄牙公債收益 率上漲16個基點,報7.44%。德債期貨收漲21個跳動點,報137.99。10年期 德債收益率跌2個基點,報1.92%。 GVD/EURCN ‧油市: --布蘭特原油期貨小漲,在結算前最後一個小時收復之前超過1美元的失地, 因對美國和俄羅斯就敘利亞化武磋商的不確定性令投資人緊張。在周末前, 投資人建倉,提振油價,扭轉盤中多數時間下滑的局面。指標10月布蘭特原 油周五到期,該合約上漲0.15美元,結算價報每桶112.78美元,日低為 111.60。美國原油跌0.39美元,結算價報每桶108.21美元,日低為107.23美 元。O/NCN ‧金屬市場: --金價下滑,因技術性動能疲弱、敘利亞緊張局勢緩和以及預期美國聯邦儲備 理事會(美聯儲/FED)將縮減貨幣刺激政策,本周金價錄得6月底來最大單周 跌幅,下滑5.2%,連跌第二周。 在1917 GMT,現貨金跌0.2%,報每盎司1,317.86美元,稍早,金價跌至8月8 日以來最低1,304.56美元。美國12月期金下跌22美元,報每盎司1,308.60美 元。現貨銀攀升1.2%,報22.01美元,本周大跌7.5%,為6月底來自最大周度 跌幅。現貨鉑金升1.2%,報每盎司1,445.49美元。現貨鈀金漲1.2%,報每盎 司697.47美元。GOL/HCN --期鉛跌至六周低點,因此前庫存猛增近30%,期銅則在近期下滑後持穩,因 投資人靜待美國縮減貨幣政策刺激措施的決定。 在荷蘭港口Vlissingen的LME註冊倉庫鉛庫存猛增49,475噸,分析師表示, 庫存猛增可能是因持有大量9月合約空頭期貨倉位的市場人士引起的,該合 約將在下周到期。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鉛收報每噸2,070美元,為 8月1日來最低水準,周四收報2,124美元。 LME三個月期銅收報7,041美元,周四收報7,060美元。本周期銅跌1.4%。 MET/LCN~資料來源:富達證券