針對金融業納入自由經濟示範區的規劃方向，金管會13日表示，已與相關部會研商，將以發展我國財富與資產管理業務為主軸，並透過虛擬境外概念，原則上由銀行國際金融業務分行(OBU)及證券商國際證券業務分公司(OSU)做為主要銷售通路提供，對非居住民及本國專業投資人提供各類金融商品與服務。
金管會表示，首先將就OBU業務進行大幅開放，由於OBU客戶為非居住民，因此未涉及新台幣的商品與業務將大幅鬆綁，包括信託商品將不受現行信託投資範圍及種類的限制；衍生性金融商品除複雜之信用類衍生性商品外，商品面也不受限制。
在外匯業務方面，金管會也說，將簡化開辦程序，改採事後備查方式，對於符合一定資格條件的OBU，在自行開辦後再報金管會備查。
此外，為滿足本國專業機構投資人對固定收益商品業務的投資需求，並提高相關交易人才在台服務的意願，金管會指出，將開放銀行DBU得辦理境外固定收益商品的經紀服務。對於證券商辦理離境證券業務方面，將大幅放寬辦理結構型商品、商品衍生性商品及信用衍生性商品的範圍。
金管會強調，配合自由經濟示範區之推動，發展國內金融業的財富與資產管理業務，將可吸引境外非居住民利用我國OBU及OSU進行投資理財，擴大我國金融市場規模，並可促使國內金融機構依客戶需求設計開發相關商品，提升競爭力，進一步還可增進我國金融專業人才的培育，吸引人才回流台灣，以達成育才、留才的目的，同時增加國人就業機會及相關稅收。