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美林證降矽品評等至中立

中央商情網/ 2013.08.01 00:00
(中央社記者羅秀文台北2013年8月1日電)矽品(2325)第2季順利轉虧為盈,美銀美林證券指出,矽品短線風險升高,下修今、明年EPS預估8%、22%,評等由「買進」降為「中立」,目標價由41.8元降為36.99元。

矽品第2季每股稅後盈餘0.56元,順利轉虧為盈,董事長林文伯正面看待下半年營運,預期成長幅度將高於整體專業封測代工廠水準。

美林證券全球半導體研究主管何浩銘(Daniel Heyler)今天發表報告指出,以矽品的產能利用率觀察,矽品第3季營收預估成長4%至8%。由於覆晶(FC)、凸塊(Bumping)等高階封裝產能加速成長,預估本季成長幅度為14%、27%,導致第4季毛利下滑的風險升高。

何浩銘指出,矽品在高通和聯發科的市占率可能已經到頂,加上美商封測大廠艾克爾(Amkor)積極切入行動市場,使得價格競爭升高;矽品明年可能持續投入大筆研發費用,發展系統級封裝(SiP)、2.5D封裝等高階技術,對未來業績成長和毛利走勢帶來不利因素。

美林證券下修矽品今、明年每股獲利(EPS)預估8%、22%至1.98、2.84元,評等由「買進」降為「中立」,目標價由41.8元降為36.99元。

巴克萊、德意志證券持續看好矽品後市,評等維持「加碼」和「買進」目標價維持40元及38元;野村證券維持「中立」評等,目標價維持35元。

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