與英特爾關係恐生變？匯豐調降南電至減碼 目標價腰斬降至21元
鉅亨網/鉅亨網記者陳俐妏 台北
13 年前
匯豐證券出具報告表示，受到歐洲PCB領導大廠AT&S將進入英特爾 IC基板供應鏈衝擊，南電(8046-TW)與英特爾長期供應鏈合作的關係恐將生變，決定將南電評等由原先的中立調降至減碼，目標價更由41元大幅下修至21元。
匯豐證券指出，AT&S先前宣布將進入IC基板業務，日前更宣布英特爾成為該公司的合作夥伴，新工廠設在重慶，目前正在建設中，AT＆S預計該廠從2016年開始貢獻營收挹注。
匯豐證券也指出，隨著英特爾第二新進入供應鏈的欣興將於2014年開始生產，南電將不再是英特爾長期計畫一部分；估計南電須拿下到英特爾15-20%的量，才能達損益兩平，以及須有25-30%的市占率，毛利率才有10%以上的機會。
匯豐證券說明，從長遠的方向來看，南電市占率恐將減少，決定將南電調降至「減碼」的賣出評等，目標價下修至21元。
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