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白紗科技:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.31 00:00
依據:一、本公司民國102年04月26日第五屆第16次董事會決議二、金融監督管理委員會102年05月23日金管證發字第1020017992號函辦理。三、公司法第252條第1項規定。公告事項:一、公司名稱:白紗科技印刷股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額:公司債總額為新臺幣貳億元整,每張金額新臺幣10萬元 。三、公司債之利率:票面年利率0%。四、公司債償還方法及期限:1.發行期間:3年2.償還方法:除債券持有人依轉換辦法轉換為本公司普通股或行使賣回權,或本公司依轉換辦法提前贖回外,到期時依債券面額以現金一次還本。五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法:本公司債存續期間之償債款項來源,將由營業活動及融資活動所產生之資金項下支應,另本公司債因未設立償債基金,故無保管方法。六、公司債募得價款之用途及運用計畫:用於償還銀行借款及充實營運資金,以提升公司之償債能力並降低營運風險。七、前已募集公司債者其未償還數額:無。八、公司債發行價格或最低價格:發行價格依票面金額十足發行 。九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:1.額定資本額:800,000仟元2.已發行股份總數:44,534,080股3.已發行股份金額:445,340,800元十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:1.資產總額:1,465,328仟元 (102年第一季)2.負債總額:833,552仟元 (102年第一季)3.無形資產:5,616仟元 (102年第一季)4.全部資產減去全部負債及無形資產餘額:626,160仟元。(依經會計師核閱之102年3月31日之合併財務報告)十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項:日盛國際商業銀行(股)公司十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:1.合作金庫商業銀行東台北分行2.台北市忠孝東路四段325號十四、有承銷或代銷機構者,其名稱及約定事項:1.承銷機構:合作金庫證券股份有限公司。2.約定事項:主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明檔案:銀行保證,為委任保證契約,證明檔案依規定免予公告。十六、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:合作金庫商業銀行股份有限公司,證明檔案依規定免予公告。十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十八、可轉換股份者,其轉換辦法:詳公開說明書之「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十、董事會之議事錄:依規定免予公告。二一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。

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